MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
Prisa "ultima" un acuerdo con sus bancos acreedores para "reestructurar su deuda financiera" y "reforzar su estructura de capital", para lo que mantiene "desde hace meses conversaciones con potenciales inversores", según comunicó el grupo a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV).
En este sentido, fuentes de la compañía consultadas por Europa Press, explicaron que Prisa está negociando no sólo con los seis bancos (HSBC, La Caixa, BNP, Banesto, Caja Madrid y Natixis) con los que tiene un crédito puente de 1.950 millones de euros que vence el 31 de marzo, sino con todos los que tiene suscrito algún préstamo para "elaborar un plan firme que garantice los planes de la compañía".
Las mismas fuentes indicaron que todavía no está decidida la forma en que se reforzará el capital, "si será mediante socios, una ampliación de capital o una emisión de productos financieros o una combinación de todos ellos", y señalaron que cualquier decisión que se tome será en "consenso" con los bancos. Asimismo, apuntaron que el objetivo del grupo es "trabajar en una posición de deuda a medio y largo plazo".
Sobre este futuro plan, en el que se conjurará la reestructuración de la deuda con el refuerzo de la estructura de capital, desde Prisa se asegura que las negociaciones están "muy avanzadas", aunque se señala que "el mercado está tan complicado que no es sencillo elegir qué instrumentos financieros son los adecuados".
En los últimos meses, Prisa ha anunciado una serie de desinversiones parciales principalmente en el sector audiovisual y editorial, cuyos movimientos más visibles han sido la venta del 25% de Santillana al fondo privado DLJ South American Partners, el 22% de Digital + a Telefónica y la anunciada fusión de su canal en abierto, Cuatro, con Telecinco.
