La nueva emisión del 'Bono Sostenible de Euskadi' recibe solicitudes por más de 1.400 millones, el triple de lo ofertado

El Gobierno autonómico subraya que esta operación muestra el "sólido respaldo" de los inversores

VITORIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sexta emisión del 'Bono Sostenible Euskadi', realizada este miércoles por el Gobierno Vasco por valor de 500 millones de euros, ha obtenido una acogida positiva en el mercado, con una demanda que ha triplicado la oferta, al haberse presentado solicitudes por valor de 1.453 millones de euros.

Las propuestas han sido presentadas por las entidades financieras Norbolsa, Santander, Caixabank, HSBC y Credit Agricole, según ha informado el Ejecutivo vasco en un comunicado.

El Gobierno ha subrayado que esta operación muestra el "sólido respaldo" de los inversores, con un cupón fijo del 1,875% a 11 años. Continuando con la apuesta del Ejecutivo por posicionarse en el mercado exterior, se ha colocado un 69% de la emisión en inversores
internacionales --con Alemania como primer país inversor, seguido
de Francia, Holanda, Austria y Gran Bretaña--, un 16% en inversores estatales y un 15% en inversores de Euskadi.

El Gobierno Vasco ha reafirmado su "firme propósito" de desempeñar un papel importante en el desarrollo del mercado de bonos sostenibles, y de promover la financiación "responsable y eficiente" para abordar los desafíos medioambientales, económicos y sociales
de Euskadi.

MERCADO ASIÁTICO

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha explicado que espera que en 2023 se pueda explorar la incorporación de otros mercados, fundamentalmente el asiático, dado que la experiencia desarrollada durante estos últimos cuatro años avala al Ejecutivo "como garante de la sostenibilidad".

Esta nueva emisión es la sexta de un proceso iniciado en mayo de 2018. En aquella ocasión, el Gobierno Vasco fue la primera institución de Euskadi en lanzar una emisión de deuda sostenible, por valor de 500 millones de euros.

Para ello, el Departamento de Economía y Hacienda realizó una campaña por distintos países europeos, que propició una demanda que triplicó la oferta. Las ofertas se recibieron desde 13 países, y la colocación se hizo en un 65% de inversores internacionales.

En 2019 se incrementó la emisión del 'Bono Sostenible' en cien millones de euros, de forma que se colocaron 600 millones, con una demanda cuatro veces superior a la oferta. En marzo del año pasado se realizó una emisión de 500 millones, y la demanda multiplicó por siete la oferta.

Además, en abril se realizó una emisión sostenible privada de 59 millones; y en noviembre del pasado año se lanzó el cuarto 'Bono Sostenible Euskadi'. De nuevo, la demanda superó en más de tres veces la oferta, de 600 millones de euros, con 120 inversores de 16 países.

Con esta nueva emisión del 'Bono Sostenible Euskadi', el importe global de las seis emisiones asciende a 3.700 millones de euros. El
año pasado, la quinta emisión se cuantificó en 1.000 millones de euros, en lo que fue la operación de mayor tamaño en mercado, que permitió reforzar la sólida situación financiera del Gobierno Vasco y garantizar los recursos ante la excepcional situación generada por la covid-19.

Azpiazu considera que los bonos sostenibles son "la herramienta más adecuada" para financiar la deuda del Ejecutivo. Además, ha recordado que las agencias de calificación otorgan un nota a Euskadi dos puntos por encima del Estado (la diferencia máxima permitida).

Esto --según ha manifestado-- "es indicativo de que estas agencias valoran positivamente nuestra solvencia financiera, tras analizar rigurosamente la situación económica y el nivel aceptable de endeudamiento".