SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
Pescanova ha fijado la emisión de bonos convertibles en acciones anunciada este martes en 180 millones de euros, la cantidad que había fijado como máximo en su comunicación, y ha detallado que la recompra proyectada de una parte de la emisión realizada en 2010 para su posterior cancelación se hará por un valor de 26,6 millones.
Según los documentos remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), como continuación al anuncio de la operación, la sociedad fija, tras finalizar la prospección acelerada hecha por BNP Paribas, The Royal Bank of Scotland y por Banco BPI, que la emisión de bonos se realizará por un importe de 180 millones, con un precio de conversión inicial de los mismos de 36,24 euros por cada acción, lo que representa una prima del 30%.
El tipo de conversión será de 1.379 acciones por cada bono y será necesario emitir un total de 4.966.887 acciones de seis euros de valor nominal cada una, representativas del 25,54% del capital social actual. El precio de amortización de los bonos a su vencimiento será del 111,78% del valor nominal.
Además, la empresa ha suscrito un contrato de aseguramiento con las entidades mencionadas por el que Pescanova se compromete a emitir los bonos y las entidades a proporcionar suscriptores o, en su defecto, suscribirlos ellas mismas.
En cuanto a la recompra, se ha fijado que el valor nominal conjunto de los bonos de la emisión de 2010 será de 26,6 millones y que el importe a pagar por cada bono objeto de recompra es de 59.921,88 euros, equivalente al 119,84% de su valor nominal. El importe efectivo, de este modo, será de 31,9 millones.
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