Telecom Italia vende su participación en su filial argentina al fondo Fintech por 715 millones

TELECOM ITALIA

ROMA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Telecom Italia ha aceptado la oferta del fondo de inversión Fintech, que lidera el mexicano David Martínez, para la venta de su participación del 22,72% en su filial argentina, Telecom Argentina, por un importe total de 960 millones de dólares (unos 715 millones de euros a tipos de cambio actual).

Telecom Italia procederá por tanto a vender al fondo estadounidense su participación de control detentada, en Telecom Argentina, bien directamente o a través de Telecom Italia International, Sofora Telecomunicaciones, Nortel Inversora y Tierra Argentea.

Fintech ha mostrado su intención de lanzar, tal y como establece la ley y justo antes del cierre de la venta de las acciones de Sofora, una oferta pública por el resto de las acciones que cotizan en bolsa, ha añadido Telecom Italia.

El grupo italiano ha precisado que del importe total de la operación, 750 millones de dólares (unos 559 millones de euros) corresponden a la cesión del 68% de las acciones ordinarias de Telecom Italia y Telecom Italia Internacional en la sociedad que controla indirectamente Telecom Argentina, Sofora.

Asimismo, la firma venderá 15.533.834 acciones de clase B de Telecom Argentina, que equivalen al 1,58% del capital social, propiedad de Tierra Argentea por 61,2 millones de euros (unos 45,6 millones de euros). El acuerdo incluye además 2.351.752 American Depositary Shares (ADS), que corresponden a 117.588 títulos preferentes clase B de Nortel en propiedad de Tierra Argentea.

Respecto al importe restante, 100,5 millones de dólares (74,8 millones de euros) corresponden a cuestiones relacionadas con la operación, incluyendo un acuerdo para continuar suministrando a Telecom Argentina servicios técnicos de apoyo por un plazo máximo de tres años.

Además, esta cantidad incluye cuestiones tales como la renuncia de algunos derechos del pacto parasocial de Telecom Argentina en favor del grupo Werthein, que mantendrá una participación del 32% de las acciones ordinarias de Sofora, así como el compromiso de Fintech a pagar los beneficios ya reservados a los dividendos de Telecom Argentina.

Telecom Italia ha indicado que la venta de las acciones en Tierra Argentea se espera que tenga lugar antes de finales de año, mientras que la venta del acciones en Sofora está condicionada a la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes.

Telecom Italia ha explicado que su filial argentina registró unos ingresos 3.800 millones de euros, con un margen de Ebitda del 29,6%, en 2012 y de 2.900 millones de euros en los nueve primeros meses de 2013.

El fondo liderado por David Martínez entró el pasado mes de septiembre en el Banco Sabadell mediante una suscripción de acciones de la entidad bancaria.