SEVILLA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La multinacional sevillana Abengoa anuncia que este martes ha culminado satisfactoriamente el proceso de fijación del precio (pricing) de la emisión de bonos simples con vencimiento en el año 2017 por un importe de principal total de 650 millones de dólares americanos por parte de Abengoa Finance, S.A.U., sociedad cuyo accionista único es Abengoa.

Esta es la primera emisión del grupo Abengoa entre inversores institucionales cualificados al amparo de la exención de registro prevista en la Regla 144A y entre otros inversores en operaciones 'offshore' (offshore transactions) al amparo de la Regulación S, ambas previstas en la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América (US Securities Act of 1933) y sus disposiciones modificativas.

Los Bonos están garantizados por Abengoa y algunas sociedades participadas por ésta y se han colocado entre inversores, dentro y fuera de los Estados Unidos de América. Los Bonos emitidos devengarán un cupón del 8,875 por ciento anual. "Esta primera emisión de bonos de Abengoa en el mercado americano supone un gran hito en la historia de la compañía, y el paso lógico, considerando no sólo el crecimiento que hasta ahora hemos tenido en Estados Unidos, sino las buenas expectativas que tenemos de seguir creciendo en los próximos años. Estoy muy satisfecho al comprobar que los inversores americanos han reconocido nuestro esfuerzo con el apoyo a esta emisión", ha señalado en un comunicado Manuel Sánchez Ortega, consejero delegado de Abengoa.

Abengoa es una empresa tecnológica que aplica soluciones innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía, medio ambiente e infraestructuras. Cotiza en las bolsas de Madrid y Barcelona y en el Mercado Continuo y está presente en más de 70 países, en los que opera con sus cinco Grupos de Negocio: Solar, Bioenergía, Servicios Medioambientales, Tecnologías de la Información e Ingeniería y Construcción Industrial.