SEVILLA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
El sindicato UGT han saludado, de ser así, la predisposición del Gobierno, a través de la aseguradora pública Cesce, a respaldar a la Nueva Abengoa con 153,5 millones de euros para asegurar sus futuras operaciones.
Así lo ha señalado el secretario general de MCA-UGT-Sevilla, Manuel Ponce, quien ha apuntado que el sindicato no cuenta con información sobre esta operación, que supone que Cesce, participada en más de un 50 por ciento por el Estado y en el resto de su capital por entidades financieras y aseguradoras, asegurará la mitad de la nueva línea de 307 millones de euros que necesita Abengoa para el desarrollo de nuevos proyectos, pero de ser así es "bienvenida".
"No tenemos información al respecto, pero el próximo lunes hay convocado una reunión con la empresa para tratar temas de los expedientes de regulación de empleo y se hablará sobre esto", ha subrayado.
De esta manera, ha afirmado que "toda la ayuda externa" para mantener en pié el proyecto y empleo es "positivo". "Nosotros siempre estaremos con aquello que consiga que la empresa siga adelante sin mermar el empleo", ha advertido.
Fuentes conocedoras del proceso han apuntado que el Gobierno, a través de la aseguradora pública Cesce, ha mostrado su predisposición a respaldar a la Nueva Abengoa con 153,5 millones de euros para asegurar sus futuras operaciones, según indicaron a Europa Press en fuentes conocedoras del proceso.
El pasado mes de julio, los bancos acreedores que participan en el rescate de Abengoa solicitaron a Cesce este respaldo para esta línea de financiación, que se aportará dentro del plan para salvar la compañía y que se destinará a proyectos en el exterior que son considerados "los más claros y sólidos" de la cartera del grupo.
Los proyectos en los que está previsto utilizar estos avales son la planta termosolar en Chile de Atacama I, el ciclo combinado 'Norte III' en México, la línea de transmisión eléctrica en Perú 'ATN3', Fulcrum en Estados Unidos, Waad Al-Shamal (Arabia Saudí), Eskom-Upington (Sudáfrica), A4T (México) y Al-Misfah (Omán).
Así, la aseguradora pública ha mostrado su "mejor disposición" para valorar su participación como asegurador de estas operaciones, aunque su visto bueno no constituye una oferta de seguro ni un compromiso en firme de cobertura, y se procederá a la aprobación de las operaciones "una a una".
Además, esta predisposición de Cesce a participar como asegurador en esta línea de avales está vinculada a que se concluya con éxito el proceso de firma del contrato de reestructuración de la compañía y a la homologación judicial del acuerdo de refinanciación.
206 MILLONES DE EUROS DE EXPOSICIÓN
La exposición de Cesce en Abengoa asciende a unos 206 millones de euros. De esta cifra, unos 115 millones de euros corresponden a avales y el resto a crédito comprador.
Junto a esta cifra, el Gobierno también cuenta con exposición en el grupo de ingeniería y energías renovables a través del ICO, con 130 millones de euros, más los en torno a nueve millones que aportó en la inyección a la compañía del pasado mes de diciembre, y de Cofides, con unos 75 millones.
El pasado mes de agosto, Abengoa alcanzó un acuerdo de rescate con sus bancos acreedores y los fondos para la reestructuración de su deuda financiera y su recapitalización, que supondrá una inyección de dinero nuevo al grupo de casi 655 millones de euros.
El periodo de adhesiones al plan de viabilidad de la empresa arrancó el pasado 26 de septiembre y se prolongará hasta el próximo 25 de octubre, inclusive, con el objetivo lograr el respaldo de al menos el 75% de los tenedores de su deuda que le permita poder esquivar el concurso de acreedores.
El importe total del dinero nuevo que se prestará al grupo asciende a 1.169,6 millones de euros, aunque esta cantidad incluye los importes refinanciados de los préstamos recibidos por el grupo en septiembre y diciembre de 2015 y en marzo de 2016 --unos 515 millones de euros--.
307 MILLONES DE NUEVAS LÍNEAS DE AVALES
Además, se incluyen 307 millones de euros de nuevas líneas de avales, y las entidades financiadoras que lo aporten tendrán derecho a recibir un cinco por ciento del nuevo capital social de Abengoa. De esta cantidad, unos 50 millones serán para pujar por nuevos proyectos y el resto para avanzar en los que ya se encuentran en marcha.
El acuerdo supone para los acreedores aceptar una quita del 97 por ciento, manteniéndose el tres por ciento restante con vencimiento a diez años, sin devengo anual de intereses y sin posibilidad de capitalización.
El reparto del capital de la nueva Abengoa será de en torno al 50 por ciento para los bonistas y 'hedge funds' y aproximadamente un 40 por ciento para la banca acreedora. Además, otro cinco por ciento quedará en manos de los avalistas.
