Audax Renovables lanza una emisión de bonos sénior por 350 millones para pagar y refinanciar deuda

BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Audax Renovables ha lanzado una emisión de bonos sénior por un importe de 350 millones de euros que vencerán en 2031 para pagar y refinanciar deuda, informa en un comunicado remitido este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los bonos estarán garantizados "plena e incondicionalmente, con carácter sénior y sin garantía real" por Audax Renewables Nederland, Audax Energía y Audax Renewables.

Los fondos netos obtenidos se destinarán, junto al efectivo en balance, a reembolsar íntegramente los bonos actualmente en circulación y con vencimiento en diciembre de 2027, así como en julio y noviembre de 2028, que suman un importe de 352 millones de euros.

Además, se destinarán a refinanciar parcialmente los pagarés en circulación emitidos al amparo de los programas de pagarés MARF-AIAF y a pagar cualesquiera intereses devengados y no pagados asociados a los bonos y pagarés, así como los honorarios y gastos de la operación.

S&P Global Ratings y Fitch Ratings han asignado a Audax calificaciones crediticias corporativas de 'BB-' y 'B+', respectivamente, con perspectivas estables.

NEGOCIO

Audax Renovables ha ofrecido al mercado una actualización de la evolución del negocio en el primer trimestre del año, en el que espera, sobre información preliminar, un Ebida de entre 26 millones y 28 millones.

La previsión es que el Ebitda Ajustado se sitúe en un rango de aproximadamente 32 millones de euros a 33 millones de euros.

La empresa ha explicado que las variaciones interanuales "reflejan principalmente efectos temporales derivados de la dinámica de los precios de las materias primas y efectos de calendario dentro" de la cartera de suministro.

Ha añadido que en el primer trimestre, el "negocio evolucionó conforme a las expectativas de la dirección" a pesar del aumento de la volatilidad en los mercados energéticos.