BARCELONA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
Cellnex Telecom ya ha logrado un compromiso de suscripción que totaliza un 18,77% de las acciones nuevas emitidas en el marco de la ampliación de capital de 4.000 millones de euros que anunció el miércoles.
Según ha comunicado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los accionistas Azure Vista, titular de un 6,73% del capital social; Canada Pension Plan Investment Board (4,95%), Lisson Grove Investment (6,73%) y Permian Investment Partners (0,29%) ya han expresado su compromiso.
En concreto Azure Vista se ha comprometido a suscribir un total de 6.824.570 acciones, Canada Pension Plan Investment Board suscribirá 5.021.380, Grove Investment hará lo propio con 6.824.570 y Permian Investment Partners se ha comprometido a suscribir 295.030 nuevas acciones.
Además, determinados consejeros y miembros de la alta dirección titulares de acciones de la sociedad también se han comprometido a suscribir un total de 65.425 acciones nuevas, que representan aproximadamente el 0,06% de éstas.
El consejo de administración de Cellnex acordó el miércoles llevar a cabo una ampliación de capital con derechos de suscripción preferente por importe de 4.000 millones de euros, recursos que la compañía destinará a financiar la expansión de su cartera de infraestructuras de telecomunicaciones "de manera coherente" con su estrategia de crecimiento en Europa a través de adquisiciones.
Este aumento de capital de 3.999.525.423 euros se realizará a un tipo de emisión unitario de 39,45 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 101.382.140 acciones ordinarias de 0,25 euros de valor nominal cada una.
La compañía participada por Atlantia y Edizione ya avanzó que estaba previsto que determinados accionistas, consejeros y miembros de la alta dirección se comprometieran a suscribir hasta el 19% de las acciones nuevas emitidas en el marco de esta nueva ampliación, así como la firma del correspondiente contrato de aseguramiento ('underwriting agreement') por entidades aseguradoras.
La sociedad afirma que está analizando activamente ciertas oportunidades de mercado, incluyendo algunas "transformacionales", es decir, transacciones que implican una combinación de activos u otras oportunidades de negocio de transformación con grandes operadores de redes móviles que implican la aportación de más de 15.000 emplazamientos en una sola transacción.
Cellnex detalla que podría adquirir estas infraestructuras a cambio de dinero en efectivo y de la emisión de nuevas acciones (pago en especie) en diferentes etapas por un tamaño agregado estimado de aproximadamente hasta 11.000 millones de euros (basado en el valor de empresa, asumiendo la adquisición del 100% de los objetivos relevantes e incluyendo los programas de 'build-to-suit' o el despliegue de iniciativas adicionales).
En 2019, Cellnex ya incrementó en 3.700 millones de euros sus recursos propios, también destinados a financiar el crecimiento de la compañía, mediante dos ampliaciones de capital, la primera por 1.200 millones de euros, llevada a cabo en marzo, y la segunda por 2.500 millones realizada en octubre, con una demanda que en ambos casos superó ampliamente la oferta y a las que acudieron la práctica totalidad de los titulares de derechos de suscripción preferente.
