BARCELONA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
Criteria Caixa ha iniciado la colocación, mediante la modalidad de colocación acelerada entre inversores institucionales y/o cualificados, de un paquete de 318.305.355 acciones de CaixaBank, titularidad de Criteria, que representan aproximadamente el 5,32% de su capital social, ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La cotización de CaixaBank ha cerrado este lunes a 3,46 euros por acción, con una caída del 2,3%, por lo que el valor de mercado de los títulos puestos a la venta supera los 1.100 millones de euros.
Se ha designado a Barclays Bank, Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan Securities, Merrill Lynch International y Morgan Stanley & Co. International como 'managers' de la operación para la colocación de las acciones.
A los efectos de posibilitar que la operación se lleve a cabo, J.P. Morgan Securities y Morgan Stanley & Co. International han dispensado a Criteria de la obligación de no transmitir acciones de CaixaBank que Criteria asumió frente a ellos en el marco de la operación de colocación de acciones comunicada el 13 de diciembre del año pasado.
El contrato suscrito entre Criteria y los 'managers' contiene declaraciones, garantías y compromisos habituales en este tipo de operaciones, incluyendo el compromiso por parte de Criteria de no transmitir o disponer de acciones o valores referenciados a las acciones de CaixaBank durante 90 días a contar desde la fecha en la que se lleve a cabo la operación bursátil por la cual se transmitan las acciones a los inversores adjudicatarios.
Los términos definitivos de la operación, incluyendo el precio de venta, se determinarán una vez finalizado el periodo de prospección de la demanda('bookbuilding') del procedimiento de colocación acelerada, y se comunicarán previsiblemente este martes por la mañana.
