(1) Bank of America adquiere MBNA

NUEVA YORK, 30 Jun. (PRNewswire) -

Bank of America ofrece buenas ventajas y productos a los clientes con la adquisición de la primera empresa de tarjetas de crédito.

Bank of America Corporation ha presentado hoy un acuerdo definitivo para adquirir MBNA Corporation. La adquisición combina el mayor banco domestico del país con una proveedor líder de tarjetas de crédito y productos de pago, aumentará de forma significativa la cantidad de productos y la posibilidad de adquirirlos por el consumidor del Bank of America.

Bank of America se convertirá en una de las mayores entidades de crédito de los EE.UU., con más de 143.000 millones de dólares en destacados saldos gestionados y 40 millones de cuentas activas, el día en que se completa. Bank of America recibirá más de 20 millones de cuentas de nuevos clientes, al igual que tendrá relaciones de marketing afines con más de 5.000 organizaciones asociadas e instituciones financieras.

La adquisición supone un incremento en la probabilidad de banco para reforzar las relaciones con sus clientes en todas las áreas de la empresa al proporcionar innovadores depósitos, préstamos, productos de inversión y servicios a la base de clientes de MBNA.

"Las declaraciones de hoy no sólo son acerca de la creación de uno de los mayores proveedores de tarjetas de crédito del mundo. Es apasionante en si mismo", afirmó Kenneth D. Lewis, director general y ejecutivo de Bank of America. "Es mucho más que una historia de dos empresas con fuerzas complementarias. El resultado será la mayor entidad de servicios financieros con la talla y la escala de poder dirigir el rendimiento de la distribución y el marketing del país".

Se espera que se cierre el acuerdo en el cuarto trimestre de 2005. Según los términos del contrato, los accionistas de MBNA recibirán 0,5009 acciones ordinarias del Bank of America por cada una de sus acciones más un componente en efectivo de 4,125 por acción. En base al precio de la acción del Bank of America al cierre de su negocio el 28 de junio de 2005, la transacción está valorada en 35.000 millones en total o en 27,50 dólares por acción de MBNA.

Bank of America espera alcanzar todas las ventajas de costes de 850 millones de dólares después de impuestos, que se conseguirán en 2007 y anticipa un gasto de reestructuración de 125.000 millones de dólares después de impuestos. Las reducciones de costes se aplicarán a distintas áreas entre ellas se incluye una reducción de 6.000 trabajos. Las reducciones adicionales se conseguirán por medio de la eliminación de la tecnología que coincida, el cambio de contratista y el gasto de marketing.

Cuando se complete la adquisición, Bank of America será uno de los principales empresas de servicios de pago y entidad de crédito, débito y de tarjetas de crédito de prepago basadas en un volumen de compra total del mundo. El acuerdo convertirá al Bank of America en la cuarta empresa más rentable del mundo.

"Esta adquisición le da un sentido estratégico a nuestros clientes combinados y a los accionistas. Nos proporciona el acceso a la atractiva cartera de MBNA, a sus prestigioso producto, servicio y capacidades de marketing", afirmó Lewis. "Ahora podemos reforzar nuestra relación actual y futura con las capacidades diferenciadas para sobrepasar las expectativas del cliente y ampliar las acciones de mercado. Esta unión también nos da un punto de apoyo en Canadá, el Reino Unido, España e Irlanda".

Bruce L. Hammonds,57 años, consejero delegado y presidente de MBNA Corporation, se convertirá en consejero delegado y presidente del Bank of America Card Services e informa a Liam E. McGee, 50 años, presidente, Bank of America Global Consumer y Small Business Banking. Hammonds permanecerá en Wilmington, Del., y formará parte del Bank of America's Risk & Capital Committee, que guía la dirección estratégica de la empresa.

"La unión originará una de las mayores carteras de tarjetas de crédito y le dará el acceso de empresa combinado a nuevos canales de mercado, clientes, productos y oportunidades para una futura expansión", declaró Hammonds. "El beneficio de las dos compañías como oportunidades de venta cruzada existe para vender productos de MBNA a los clientes del Bank of America y a los productos del Bank of America para los clientes de MBNA.

Importante fuerza capital

La empresa mantendrá la fuerza capital y la diversidad de beneficios. Un 55 por ciento de las ganancias procederán de un consumidor mundial y un pequeño negocio bancario; el 17 por ciento de los negocios mundiales y de los servicios financieros; el 11 por ciento de los mercados capitales mundiales y la inversión bancaria, y el 10 por ciento de la riqueza global y de la gestión de la inversión.

"Para nuestros accionistas, el Bank of America y el MBNA brindan una combinación del negocio menos dependiente de los negocios volátiles del mercado", afirmó Lewis. "La fuerza financiera y la producción de efectivo de la entidad combinada deberían proporcionar respuestas significativas para ayudar al futuro crecimiento".

La semana pasada el Banc of America aumentó su dividendo trimestral el 11 por ciento hasta los 50 céntimos por acción. El dividendo actual obtenido es aproximadamente del 4 por ciento. La empresa continuará centrándose en el fuerte dividendo para los accionistas. Además, el fuerte capital del Bank of America y su importante posición, reforzada con esta transacción, permitiría a la empresa continuar comprando las entradas para ese esperado futuro.

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