Valores Bavaria Y la federación nacional de cafeteros firman acuerdo marco de integración

Los accionistas mayoritarios de Avianca-SAM y ACES dan un paso

importante dentro del Proceso de Integración. El Negocio Integrado

creará la Aerolínea más grande de Colombia con ingresos cercanos a

los US $800 millones. Juan Emilio Posada pasará a ser el Presidente

del Negocio Integrado.

Bogotá (Colombia) 1, (PRNewswire)

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y Valores Bavaria

S.A. anunciaron el cierre de la alianza entre las compañías aéreas:

Avianca, SAM y ACES. El Negocio Integrado, representa ventas cercanas

a los US$800 millones.

"Esta integración es crucial para el éxito de la industria aérea

colombiana; la extraordinaria transacción es el resultado de más de

18 meses de negociaciones con la Federación Nacional de Cafeteros de

Colombia, algunas entidades financieras y compañías de arrendamientos

de aeronaves." afirmó Javier Aguirre, Presidente de VALORES BAVARIA.

"La gestión que han realizado las partes para culminar esta alianza,

beneficiará a todos los accionistas, así como a los usuarios del

servicio aéreo nacional".

Jorge Cárdenas, Gerente General de la Federación Nacional de

Cafeteros de Colombia, comentó: "Estamos muy satisfechos de la

asociación con Valores Bavaria. Ambas aerolíneas, por sí mismas,

estaban perdiendo dinero. Conjuntamente hemos llevado a cabo un plan

de ejecución detallado que finalmente permitirá a Avianca, SAM Y ACES

optimizar la capacidad de sus aviones, y alcanzar un flujo de caja

positivo."

La alianza entre Valores Bavaria (accionista de Avianca-SAM) y la

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (accionista mayoritario

de ACES), representará para las aerolíneas una participación de

mercado consolidado del 67% y unos 6.3 millones de pasajeros, así: ?

Total de pasajeros internacionales: 1.8 millones Total de

pasajeros nacionales: 4.5 millones (?Según datos del año 2001.)

"Consideramos que esta alianza entre Avianca, SAM y ACES

fortalecerá significativamente a las aerolíneas, para competir en

esta era de globalización de la industria." enfatizó Juan Emilio

Posada, Presidente del Negocio Integrado. Posada agregó: "Más

importante aún, es el hecho de que la industria aérea colombiana se

mantendrá, mejorará y podrá brindar un mejor servicio, con más

frecuencias y destinos a los usuarios colombianos". Javier Aguirre,

Presidente de Valores Bavaria, anotó: "Avianca es uno de los activos

más significativos de Valores Bavaria. Esta alianza representa un

impacto positivo y relevante para nuestro portafolio de inversión en

el año 2002 y hacia el futuro. El trabajo que se realizó por ambas

partes para preparar esta integración, conllevará a prontas mejoras

en la operación del sistema aéreo colombiano".

Valores Bavaria y la Federación Nacional de Cafeteros tendrán

derechos sobre el 50% de las fiducias constituidas, para controlar

las compañías. Las tres marcas: Avianca, SAM y ACES continuarán

utilizándose en el mercado. Violy Byorum & Partners Holdings, LLC

("VB&P"), una firma de Banca de Inversión especializado en América

Latina, fue quien asesoró a Valores Bavaria en esta alianza. Por su

parte, la firma Know How Estratégico S.A., fue el asesor de la

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

Valores Bavaria administra activamente un diversificado

portafolio de compañías en Colombia y crea valor a través de la

identificación y el desarrollo de nuevos negocios rentables, y de la

reestructuración de los existentes. Es una holding clave para atraer

la inversión extranjera al País. Los sectores más importantes son los

de: Medios y Telecomunicaciones, Aviación, Petroquímico, Automotriz y

Servicios. Entre sus socios estratégicos están Bell South (US),

Carrefour (Francia), Grupo Cisneros (Venezuela), Grupo Prisa

(España), Grupo Sanford (Colombia), Renault (Francia), y Toyota

(Japón). Valores Bavaria está inscrita en la Bolsa de Valores.

La Federación de Cafeteros de Colombia fue fundada en 1927, como

una organización sin ánimo de lucro, propiedad de 500.000

cultivadores de café, con oficinas regionales y representantes en las

regiones productoras del grano.

A través del Fondo Nacional del Café, la federación actúa, por

acuerdo con el gobierno nacional, para estabilizar el impacto de la

volatilidad del precio internacional del café sobre los productores

nacionales.

La Federación mantiene inversiones importantes en industrias

relacionadas con el café, incluyendo depósitos generales (ALMACAFE),

seguros (AGRICOLA DE SEGUROS), servicios de salud (CAFESALUD),

transporte aéreo (ACES), plantas procesadores de café e institutos

científicos de investigación (CENICAFE).

Emisor: Valores Bavaria

Contacto: María Celina Restrepo Alberto Lopera Comunicaciones

Comunicaciones y RRPP Valores Bavaria S.A. Federación Nacional de

Cafeteros de Colombia (571) 617-2107 (571) 235 22 62

mrestrepo@valoresbavaria.com.co alberto.lopera@cafedecolombia.com.co;

Avianca, SAM ACES División de Comunicaciones y RRPP División de

Comunicaciones y RRPP (571) 413 83 70 (574) 360 50 22 - 360 50 11

Comunic@avianca.com.co gusuga@aces.com.co

Página web: http://www.avianca.com.co

http://www.aces.com.co

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