IRVINE, California, LAUSANA, Suiza, December 15 /PRNewswire/ -- IsoTis SA ("IsoTis" o "la compañía") y su filial estadounidense, IsoTis, Inc., anuncian conjuntamente que la oferta de cambio de IsoTis, Inc. para todos los accionistas de IsoTis, que tiene como finalidad cambiar sus actuales acciones IsoTis por acciones de IsoTis, Inc. (la "oferta de cambio") comienza hoy, estando previsto que finalice el 19 de enero de 2007.
Las acciones de IsoTis cotizan actualmente en la Bolsa de Valores de Suiza SWX ("SWX") (ISON), Euronext Amsterdam N.V. ("Euronext Amsterdam") (ISON) y la Bolsa de Valores de Toronto ("TSX") (ISO). El objetivo de IsoTis es convertirse en una compañía estadounidense con cotización en el mercado global de NASDAQ durante el primer trimestre de 2007.
IsoTis cree que convertirse en una compañía estadounidense que cotice en NASDAQ es el siguiente paso lógico para la progresión continuada, y que esta cotización servirá para conseguir un crecimiento adicional y disponer de un valor de mercado justo para sus accionistas. La cotización en NASDAQ servirá para conseguir beneficios adicionales para los accionistas, gracias a:
-- Aumento de la visibilidad de los inversores institucionales. Las compañías parientes de IsoTis cotizan en los mercados de valores de EE.UU. y no en los mercados de valores internacionales en los que ya cotizan las acciones de IsoTis. La cotización en el mercado global NASDAQ entre las compañías relacionadas debería servir para ayudar a los inversores a evaluar a IsoTis, proporcionando comparaciones accesibles fáciles y directas. La visibilidad mejorada ofrecida por la cotización en EE.UU. deberá servir para aumentar la cobertura de los analistas, proporcionado una valoración a la compañía en línea con la de sus compañías similares. IsoTis piensa también que la cotización en el mercado global NASDAQ servirá para mejorar el acceso a los inversores institucionales de EE.UU. centrados en los instrumentos médicos y compañías de crecimiento, que estaría prohibido para las inversiones de IsoTis que no coticen en EE.UU.
-- Una sola bolsa de EE.UU., con mayor liquidez y menos complejidad. Las acciones de IsoTis cotizan en la actualidad en SWX, Euronext Amsterdam y TSX. IsoTis cree que una sola cotización permitirá a los inversores conseguir información precisa y fiable relacionada con los resultados de la compañía y su valoración relativa. Además, IsoTis cree que la consolidación de la cotización existente en una sola bolsa, en concreto en el mercado global NASDAQ, donde cotizan varias compañías de las ciencias de la vida, aumentará la liquidez de las acciones de IsoTis, que serán beneficiosas para los accionistas de IsoTis. Finalmente, IsoTis cree que la cotización en una sola bolsa reducirá la complejidad de los actuales requisitos legales y de compatibilidad de valores, además de reducir sus gastos relacionados.
-- Acceso facilitado a los mercados capitales. IsoTis piensa que la creación de una presencia en el mercado global NASDAQ, aumento de la visibilidad de la compañía a los inversores y analistas y aumento de la liquidez de las acciones de la compañía, por lo que la compañía se posicionará para disponer de un mejor acceso a los mercados capitales globales. El acceso mejorado a los mercados capitales servirá por otro lado para permitir el crecimiento adicional de la compañía al facilitar la estabilidad de la compañía al conseguir un aumento de capital a través de la emisión de valores o de la capacidad de la compañía de adquirir o realizar inversiones a las tecnologías complementarias o productos gracias a la utilización de sus valores. Después de la oferta de cambio, IsoTis, Inc. podría incluir las acciones adicionales en la transacción del aumento de capital, cuya emisión servirá para reducir los intereses de los accionistas en IsoTis, Inc. El objetivo de la oferta pública servirá para conseguir un aumento de capital para la compañía; a pesar de ello no se realizará ninguna emisión hasta que se produzca esta oferta.
-- Alineamiento de las cotizaciones de valores dentro del mercado primario y de la localización primaria de las operaciones. IsoTis piensa que al convertirse en una compañía de EE.UU. que cotiza en NASDAQ, demostrará su compromiso con el mercado ortopédico de EE.UU., el mayor mercado ortopédico del mundo, sus clientes de EE.UU. y su plantilla de EE.UU. Al mismo tiempo, IsoTis seguirá sirviendo a su cada vez mayor contingente de clientes internacionales a través de sus ventas en Suiza y organización de marketing fuera de Lausana y desde su sede de Irvine, California.
IsoTis, Inc. amplía su oferta pública a todos los accionistas de IsoTis que deseen cambiar sus acciones actuales de IsoTis por acciones de IsoTis, Inc. en una relación de 10 (acciones de IsoTis por un valor nominal de 1,00 franco suizo) a 1 (acción de IsoTis, Inc. con un valor nominal de 0,0001 dólares de EE.UU.) como base (la "consideración"). La consideración incluye cualquier dividendo que sea pagable en el año financiero 2006 y año financiero 2007. Los títulos fraccionales de las acciones de IsoTis, Inc. conseguidos por medio del tipo de cambio serán compensados por activos de IsoTis, Inc. a una cifra de 1,5667 francos suizos (o 0,9849 euros y 1,4266 dólares de Canadá, cuando sea aplicable) por cada acción correspondiente de IsoTis, que suma una cantidad correspondiente a la media de 30 días del precio operativo de las acciones de IsoTis en SWX durante los 30 días en los que SWX, Euronext Amsterdam y TSX estuvieron abiertos para cotización antes de la fecha de publicación del comunicado inicial del 6 de noviembre de 2006.
La oferta de cambio de IsoTis, Inc. estará sujeta a algunas condiciones de cierre, incluyendo la condición de que al menos el 67% de todas las emisiones y acciones de IsoTis (en una base completa diluida) se ofrecerán, y de que las acciones de IsoTis, Inc. recibirán la aprobación para su cotización en el mercado global NASDAQ. Hasta que la oferta de cambio se declare incondicional, la cotización de las acciones de IsoTis, Inc. en el mercado global NASDAQ se espera que comience en la primera fecha de establecimiento de la oferta de cambio.
Cuando la oferta de cambio se declare incondicional, IsoTis, Inc. intentará procurar que la cotización de IsoTis en SWX, Euronext Ámsterdam y TSX serán determinados en cuanto sea posible. La oferta de cambio deberá facilitar la adquisición de IsoTis, Inc. de menos del 90% de las acciones de IsoTis, IsoTis, Inc. tiene previsto mantener sólo la cotización de SWX y hablar con Euronext Amsterdam y TSX, además de la salida de cotización de IsoTis de Euronext Amsterdam y de TSX.
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