LONDRES, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
La emisión internacional de deuda de Saudi Aramco, la empresa más rentable del mundo, ha recibido una demanda de más de 30.000 millones de dólares (26.617 millones de euros), lo que supondría triplicar la oferta de papel que tiene previsto colocar la petrolera estatal de Arabia Saudí, que oscilará entre los 10.000 y los 15.000 millones de dólares (8.871 y 13.307 millones de euros).
Según distintos medios, la emisión saudí consta de seis tramos de vencimientos, que oscilan entre los tres y los treinta años. En concreto, 'Financial Times' señala que el precio inicial del primero de los tramos se sitúa 75 puntos básicos por encima del bono del Tesoro de EEUU equivalente, mientras que el diferencial para los bonos a 5 años es de 95 puntos básicos y de 125 en el caso de los bonos a 10 años. Por su parte, los bonos con vencimiento a 20 años cuentan con una prima de 160 puntos básicos sobre el bono de EEUU y la deuda a 30 años de 175 puntos básicos.
En su intervención este lunes en Riad durante la inauguración del Foro de la Energía que se celebra en la capital saudí, el ministro de Energía del reino, Khalid al Falih, reconocía que las órdenes de compra recibidas se situaban "al Norte" de los 30.000 millones de dólares, según declaraciones recogidas por la cadena CNBC.
Asimismo, la agencia saudí SPA indicó que el ministro rechazó los rumores acerca de la posibilidad de que Arabia Saudí venda su petróleo en otras monedas aparte del dólar, calificándolos de "inexactos".
Saudi Aramco planea destinar parte de los fondos obtenidos con esta colocación de deuda a financiar la reciente adquisición por 259.125 millones de riyales (61.346 millones de euros) del 70% de Sabic, la petroquímica controlada por el Gobierno de Arabia Saudí.
La petrolera estatal saudí se convirtió en la firma más rentable del mundo, después de desvelar que en 2018 logró un beneficio neto atribuido de 110.985 millones de dólares (98.482 millones de euros), un resultado neto más abultado que el de Apple, Facebook y Microsoft juntas.
Con respecto al sector energético, Saudi Aramco también obtuvo un beneficio neto más abultado que Royal Dutch Shell, ExxonMobil y Chevron. Esas tres firmas cerraron el año pasado con un resultado neto de 22.352 millones de dólares (19.894 millones de euros), 20.840 millones de dólares (18.549 millones de euros) y 14.860 millones de dólares (13.226 millones de euros), respectivamente.
