BARCELONA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -
Banco Sabadell ha lanzado una emisión de cédulas hipotecarias dirigida a inversores institucionales nacionales y extranjeros, por un importe original de 1.500 millones de euros que fue finalmente ampliado hasta 1.750 millones por la "fuerte sobresuscripción" de los inversores, informó hoy la entidad.
La colocación fue dirigida por BNP Paribas, Goldman Sachs y Morgan Stanley y un diez bancos internacionales actuaron como colocadores. El desembolso de la emisión se hará efectivo el próximo 19 de enero, tiene un plazo de 10 años y se engloba en el programa de emisión de valores no participativos de Banco Sabadell registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Tomaron parte en la emisión inversores europeos y asiáticos y destacan las cuotas de participación alcanzadas por Alemania, Holanda, Reino Unido, Irlanda, China, España, Noruega, Escandinavia, Luxemburgo, Austria, Suiza y Bélgica.
Los principales inversores que acudieron a la emisión fueron instituciones financieras, seguidas de fondos de pensiones, bancos centrales, compañías de seguros y fondos de inversión.
