MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
Caja Madrid ha colocado una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 750 millones de euros a un precio de 240 puntos básicos sobre el índice de referencia -midswap-, informó la entidad financiera.
La operación, con vencimiento en marzo de 2014, se ha cerrado en menos de tres horas y ha contado con un fuerte respaldo de inversores institucionales internacionales, que han suscrito más del 69% de los títulos, permitiendo a la entidad reforzar sus niveles de liquidez.
La entidad presidida por Rodrigo Rato indicó que la emisión "confirma el creciente interés de los inversores institucionales por la deuda de entidades financieras españolas con elevada solvencia".
En total, ha habido 79 órdenes de inversores institucionales locales e internacionales, siendo la mayor colocación en España (30,8%), Francia (27,9%), Alemania (16,6%) y Reino Unido (10,5%).
Los bancos que actuaron como colocadores en la emisión han sido Credit Suisse, HSBC, Natixis y UniCredit, además de la propia Caja Madrid.
La emisión de cédulas hipotecarias tiene la calificación 'AAA'/'Aaa' a largo plazo por parte de las agencias de rating Standard & Poors y Moody's.
