AmRest firma la novación de su contrato de financiación sindicada ampliando vencimientos y rebajando costes

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

AmRest, propietario de La Tagliatella, ha firmado la novación, ampliación y extensión de su contrato de financiación del 11 de diciembre de 2023 con un sindicato de bancos con el objetivo de mejorar sus condiciones, reducir costes y alargar los plazos de vencimiento, según informa la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la operación ha sido acordada con un 'pool' de bancos integrado por BBVA, BNP Paribas Bank Polska, Bank Polska Kasa Opieki, Ceská Sporitelna, Coöperatieve Rabobank, ING Bank Slaski, Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski, Banco Santander y Erste Bank Polska. BBVA e ING actúan como coordinadores de sostenibilidad, mientras que Banco Santander desempeña el papel de agente.

De esta forma, entre las principales condiciones, se reorganiza la estructura de tramos con la ampliación del tramo 'revolving' por un importe adicional de hasta 100 millones de euros para financiar las necesidades de capital circulante del grupo.

Asimismo, el acuerdo introduce cambios en el calendario de amortización, incorporando un periodo de carencia de dos años desde la firma y extendiendo el vencimiento hasta 2031, con la posibilidad de prorrogarlo en dos ocasiones adicionales de un año cada una, sujeto a la aprobación de las entidades financiadoras.

El nuevo contrato también contempla una reducción del margen, así como la modificación de determinados 'covenants y 'baskets' para alinearlos con el plan de negocio del grupo. Además, se incluye la opción de añadir nuevos tramos de financiación tipo 'acordeón' por un importe agregado de hasta 300 millones de euros.

El contrato de financiación, tras su novación, mantiene las obligaciones habituales en este tipo de operaciones, incluyendo el cumplimiento de determinados ratios financieros, y cuenta con la garantía de varias entidades del grupo.

AmRest ha precisado que las condiciones suspensivas asociadas a la operación han sido cumplidas, a excepción de determinadas transferencias de fondos previstas en el acuerdo, que se espera queden completadas antes de que finalice esta semana.