TORONTO, August 22, 2016 /PRNewswire/ --
/NO DISTRIBUIR EN LOS SERVICIOS DE NOTICIAS DE ESTADOS UNIDOS NI PUBLICARSE EN ESTADOS UNIDOS/
AuRico Metals Inc. , ("AuRico" o la "Compañía") anuncia que ha cerrado su oferta de acuerdo de compra de 11.500.000 acciones comunes a un precio de 1 dólar canadiense por acción común, que incluye 1.500.000 acciones comunes emitidas conforme al ejercicio en la totalidad de la opción de sobre-asignación (la "Oferta").
Las acciones se adquirieron en un acuerdo de compra por un sindicato de suscriptores (los "suscriptores") codirigido por National Bank Financial Inc. y Macquarie Capital Markets Canada Ltd., e incluyó a Mackie Research Capital Corporation, Canaccord Genuity Corp., Dundee Securities Ltd., y Paradigm Capital Inc.
Además, Alamos Gold Inc. ejercitó su derecho a participación para mantener su interés pro rata en conformidad total con una colocación privada concurrente realizada en conexión con la Oferta por 1.272.611 acciones comunes. Como resultado, las ganancias brutas combinadas recaudadas por la Compañía ascendieron a 12.772.611 dólares canadienses.
Las ganancias netas de la Oferta se utilizarán para financiar la adquisición potencial de los royalties adicionales, el avance de las actividades de licencia y la ingeniería detallada en el proyecto Kemess Underground, así como para el capital laboral y fines corporativos generales.
Los valores ofrecidos no se han registrado dentro de la U.S. Securities Act de 1933, modificada, y no se ofertan ni venden en Estados Unidos salvo registro o cualquier exención aplicable de los requisitos de registro. Este comunicado no constituye una oferta para vender o la solicitud de una oferta para comprar ni de que habrá ninguna venta de los valores en cualquier estado en el que dicha oferta, solicitud o venta pudiera ser ilegítima.
Acerca de AuRico Metals
AuRico Metals es una compañía de desarrollo y derechos de uso de minería cuyos activos principales incluyen un 1,5% NSR de la mina de oro Young-Davidson, un 0,25% de los derechos de uso NSR en la mina Williams de Hemlo y un 0,5% de los derechos NSR en la mina Eagle River - todas ellas situadas en Ontario, Canadá. AuRico Metals cuenta además con un 2% NSR de la mina Fosterville, y un 1% de los derechos de uso NSR de la mina Stawell situadas en Victoria, Australia. Además de su cartera de derechos de uso diversificados, Aurico cuenta con (100%) la propiedad del proyecto avanzado Kemess oro-cobre en British Columbia, Canadá. La oficina central de AuRico Metals se localiza en Toronto, Ontario, Canadá.
Declaración prospectiva
Este comunicado contiene declaraciones de futuro que podrían incluir, pero no limitarse, a declaraciones relacionadas con el futuro financiero o rendimiento operativo de la Compañía y sus proyectos, además del uso de los beneficios conseguidos. A menudo, pero no siempre, las declaraciones de futuro se pueden identificar por el uso de palabras como "planea", "espera", "se espera", "previsión", "estima", "prevé", "pretende", "anticipa" o "cree" o variaciones (incluyendo las variaciones negativas) de estas palabras y frases, o declaraciones de que ciertas acciones, eventos o resultados "deberían", "podrían", "podrán", "pudieran" o "van a poder" realizarse, llevarse a cabo o conseguirse. Las declaraciones de futuro implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales, rendimiento o logros de la Compañía fueran diferentes materialmente de los previstos en las declaraciones de futuro, rendimiento o logros expresados o implicados en las declaraciones de futuro. Las declaraciones de futuro contenidas aquí sirven hasta la fecha de este comunicado, y la Compañía no tiene ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna de las declaraciones de futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros. No puede asegurarse que las declaraciones prospectivas serán precisas, y los eventos futuros y los resultados reales podrían diferir materialmente de aquellos previstos en dichas declaraciones. La Compañía no tiene ninguna obligación de actualizar ninguna de las declaraciones de futuro, si las circunstancias, estimaciones del equipo administrativo u opiniones cambian, a no ser que sea requerido por la legislación de valores. En consecuencia, los inversores no deberían poner una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. La Compañía cree que, además de las medidas convencionales preparadas según la IFRS, algunos inversores usan esta información para evaluar el rendimiento de la Compañía y su capacidad para generar flujo de caja.
Visite el sitio web de AuRico Metals en http://www.auricometals.ca o contacte con: Chris Richter, director general y consejero delegado, AuRico Metals Inc., +1-416-216-2780, chris.richter@auricometals.ca; David Flahr, vicepresidente de Finanzas, AuRico Metals Inc., +1-416-216-2780, david.flahr@auricometals.ca
