COMUNICADO: OMNOVA Solutions completa la adquisición de ELIOKEM de AXA Private Equity (y 2)

    
    Medidas financieras no GAAP
    (LTM: últimos 12 meses a 31 de agosto de 2010)
   
    (Dólares en millones)

                                 LTM                                LTM
                               finalizado                       finalizado                                      
    OMNOVA Solutions            31 de agosto                30 de septiembre
     Consolidado                  2010      
                                         Eliokem International          2010
    ----------------              ----   ---------------------          ----
    Ingresos (pérdidas) de
     operaciones continuas       $37,5   Ingresos netos                 $4,3
    Gasto por intereses            6,9   Gasto por intereses            16,5
    Amortización de costes               Amortización de
     financieros diferidos         0,6    costes financieros
    Impuestos de la renta          2,8    diferidos                        -
    Depreciación y amortización   21,4   Ingresos de la renta            4,6
                                  ----
                                         Depreciación y
    EBITDA                       $69,2    amortización                  13,2
                                                                        ----
    Restructuración y cese         0,6   EBITDA                        $38,6
    Impedimentos de activos        6,6   Restructuración y cese          1,5  
    Compensación de stock no de
     efectivo                      3,5   Otros                          10,9
                                                                        ----
    Otros                        (2,2)   EBITDA  ajustada              $51,0
                                  ----                                 =====
    EBITDA ajustada              $77,7
                                 =====
   
                                 LTM
                                finalizado
                               31 de agosto,
                                 2010         Combinado Ajustado
    Performance Chemicals        ----          EBITDA
    ---------------------                     ------------------
    Beneficio operativo del                   OMNOVA Solutions
     segmento                   $69,6          Consolidado LTM a 31
                                               de agosto 2010          $77,7
    Gasto por intereses             -                                                  
    Amortización de costes
     financieros diferidos          -         Eliokem International
    Impuesto de la renta            -          LTM a 30 de septiembre
    Depreciación y amortización   9,6          2010                     51,0
                                  ---                                   ----
    EBITDA del segmento         $79,2         Total Combinada
    Restructuración y cese          -          Ajustada EBITDA        $128,7
    Impedimentos de activos         -                                 ======             
    Compensación de stock de
     no efectivo                  1,2
    Otros                        (9,3)
                                 ----
    EBITDA de ajuste de
      segmento                  $71,1                                 
                                =====                             

Declaraciones de futuro - Este comunicado incluye "declaraciones de futuro" tal y como se define en la normativa de valores federal. Estas declaraciones, además de cualquier declaración verbal de la compañía en relación a este comunicado, está previsto que sirva como cualificación de las protecciones incluidas en las declaración de futuro bajo la Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Las declaraciones de futuro reflejan las expectativas actuales del equipo administrativo, juicios, creencias, presunciones o previsiones sobre los eventos futuros, circunstancias o resultados, y podrían dirigirse a las condiciones y prospectos empresariales, estrategias, estructura de capital, ventas, beneficios, ganancias, mercados, productos, tecnología, operaciones, clientes, materias primas, condición financiera y políticas de contabilidad, entre otros temas. Palabras como, pero no limitadas a, "podrá", "podría", "deberá", "prevé", "predice", "busca", "cree", "espera", "anticipa", "estima", "pretende", "planea", "objetivo", "optimista", "es posible", "sería posible", "se prevé" y expresiones o frases similares identifican las declaraciones de futuro. Todas las declaraciones y datos de este comunicado y las intervenciones orales que lo acompañan remarcan una base de tipo "pro forma", "post-adquisición" o "combinada" que indican que la adquisición propuesta por la compañía de Eliokem se ha completado con éxito en los términos propuestos.

Todas las declaraciones de futuro implican riesgos e incertidumbres. Muchos de los riesgos e incertidumbres son inherentes a los negocios generales y mercaos en los que la compañía realiza sus operaciones o proporciones de realizar operaciones. Otros riesgos e incertidumbres son más específicos de los negocios de la compañía, incluyendo los negocios que adquiere la compañía. La ocurrencia de estos riesgos e incertidumbres y el impacto de estas ocurrencias a menudo no ser predecible o estar dentro del control de la compañía. Cualquier ocurrencia podría afectar de forma adversa los resultados de la compañía, y en algunos casos, este efecto podría ser material.

Todas las declaraciones de futuro de tipo escrito o verbal que se atribuyen a la compañía o a cualquier persona que actúe en nombre de la compañía están cualificadas de forma expresa en los factores de riesgo completos y declaraciones de futuro contenidas. Cualquier declaración de futuro indica sólo hasta la fecha de su publicación en la que se han realizado dichas declaraciones, y la compañía no tiene más obligaciones que las impuestas por la ley, de actualizar de forma pública o revisar las declaraciones de futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros casos.

Los factores de riesgo e incertidumbres que podrían hacer que los resultados actuales fueran materialmente diferentes a los resultados esperados incluyen, entre otros: la capacidad de la compañía de completar con éxito la adquisición de Eliokem e integrar a Eliokem en sus operaciones; el impacto de los resultados de las operaciones de Eliokem en la capacidad de la compañía de conseguir los objetivos completos estratégicos y financieros relacionados con la adquisición propuesta de Eliokem, incluyendo la adquisición de tipo de aumento de valor para las ganancias e la compañía; además de los costes no esperados o adeudamiento que podría producirse de la adquisición de Eliokem.

Los factores de riesgo adicionales incluyen: tendencias económicas que afectan a la economía en general y/o a los mercados de uso final de la compañía; precios y disponibilidad de las materias primas, incluyendo el estireno, butadino, monómero de acetato de vinilo, polivinilo, clorido, acrílico y textil; capacidad de aumentar el precio para hacer frente al aumento de costes de materias primas; sustitución de productos y/o demanda de destrucción debido a la tecnología del producto, rendimiento o desventajas de costes; pérdida de un cliente importante; consolidación del cliente y/o competencia; bancarrota del cliente; capacidad para desarrollar con éxito y comercializar nuevos productos; descenso en la demanda de productos de fabricación nacional debido al aumento de la competición en el extranjero y producción externa; capacidad de implementar con éxito la mejora de productividad e iniciativas de reducción de costes; suspensión completa o parcial de las operaciones de plantas; alianza estratégica de la compañía, sociedad mixta y actividades de adquisición; pérdida o daños debidos a actos de guerra o terrorismo, desastres naturales, accidentes, incluyendo incendios, inundaciones, explosiones y liberación de sustancias peligrosas; cambios legislativos gubernamentales y normativos, incluyendo cambios que impactan a la compatibilidad medioambiental, planes de pensiones, productos y materias primas; compatibilidad con las amplias normativas y regulaciones medioambientales, de salud y seguridad; rápida inflación en los costes de los cuidados de salud y presunciones utilizadas para determinar las estimaciones de los costes de cuidados de salud; riesgos asociados a las operaciones en el extranjero, incluyendo disturbios políticos y fluctuaciones en los tipos de cambio de las divisas extranjeras; detenciones laborales prolongadas debidas a disputas laborales con los sindicatos laborales; cumplimentación de las obligaciones de fondos necesarias de los planes de pensiones; volatilidad del precio de las acciones; infracción o pérdida de la propiedad intelectual de la compañía; litigios y demandas contra la compañía en relación a los productos, servicios, contactos, empleo, medio ambiente, seguridad, propiedad intelectual y otros problemas que surgen en relación a los negocios de la compañía y juicios de litigios adversos o casos; ausencia de la cobertura de seguro o imprecisión para los litigios, juicios, casos u otras pérdidas; disponibilidad de la financiación como tasa y término anticipada; y pacto de préstamo que surge de la deuda sustancial y mejora de la incapacidad de los servicios frente a la deuda, incluyendo el aumento de los tipos de préstamo aplicables a corto plazo o largo plazo.

OMNOVA Solutions Inc. es una compañía basada en la tecnología con unas ventas en los últimos 12 meses hasta mayo de 2010 de 827 millones de dólares estadounidenses y una fuerza laboral aproximada de 2.300 empleados en todo el mundo. OMNOVA, que ha prestado servicio a la industria del látex de estireno butadino desde los años cincuente, es un innovador de los polímeros de emulsión, químicos especializados y superficies decorativas y funcionales para una variedad de utilizaciones comerciales, industriales y residenciales. Visite la página web de OMNOVA Solutions en Internet en http://www.omnova.com.

CONTACTO: Sandi Noah, Communications, EE.UU., +1-330-869-4292,sandi.noah@omnova.com; Liliane Perez, Communications, Europa,+33-1-69-29-27-87, liliane_perez@eliokem.com; Michael Hicks, Relacionespara inversores, +1-330-869-4411