COMUNICADO: Principio de acuerdo de SABMiller plc ("SABMiller") y Anheuser-Busch InBev SA/NV ("AB InBev") (3)

Actualizado: miércoles, 14 octubre 2015 14:17

Deutsche Bank AG está autorizado por la Ley Bancaria Alemana (autoridad competente: Banco Central Europeo), y en el Reino Unido por la Autoridad Reguladora Prudencial. Está sujeto a supervisión a través del Banco Central Europeo y de BaFin, la Autoridad Supervisora Financiera Federal de Alemania, y está sujeto a regulación limitada en el Reino Unido por parte de la Autoridad Reguladora Prudencial y la Autoridad para Conducta Financiera. Los detalles sobre el alcance de su autorización y regulación por parte de la Autoridad Reguladora Prudencial, y la regulación por parte de la Autoridad para Conducta Financiera, están disponibles, si se solicitan o desde www.db.com/en/content/eu_disclosures.htm [http://www.db.com/en/content/eu_disclosures.htm]

Deutsche Bank AG, actuando por medio de su filial en Londres ("DB"), es el agente corporativo para AB InBev y para no otra persona en relación con este anuncio o su contenido. DB no será responsable ante ninguna otra persona que no sea AB InBev en lo que hace referencia al suministro de cualquiera de las protecciones permitidas a los clientes de DB, ni de proporcionar asesoramiento en relación con cualquier asunto al que se haga referencia en esta nota de prensa. Sin limitarse a la responsabilidad por fraude de una persona, ni DB ni cualquiera de sus compañías subsidiarias, filiales o afiliadas ni tampoco ninguno de sus respectivos directores, funcionarios, representantes, empleados, asesores o agentes debe o acepta obligación o responsabilidad alguna (ni de forma directa ni indirecta, ya sea en contrato, en responsabilidad civil, según lo estatuido o en alguna otra forma) ante cualquier persona que no sea un cliente de DB en relación con este anuncio, cualquier declaración contenida en el mismo o cualquier otro motivo.

Requisitos de divulgación del Código ("El Código")

Bajo la Regla 8.3(a) del Código, toda persona interesada en 1% o más de cualquier clase de títulos valores pertinentes de una compañía afectada o de cualquier oferente de intercambio de valores (siendo cualquier oferente distinto de un oferente con respecto al cual se ha anunciado que su oferta es, o es probable que sea, únicamente en efectivo) debe hacer una Divulgación de Posición Inicial luego del comienzo del período de la oferta y, si posteriormente, luego del anuncio en el cual se identificó por primera vez a cualquier oferente de intercambio de títulos valores. Una Divulgación de Posición Inicial debe contener detalles de las participaciones y posiciones cortas de la persona en, y los derechos a suscribirse para, todos los títulos valores pertinentes de (i) la compañía afectada y (ii) cualquier oferente de intercambio de títulos valores. Una Divulgación de Posición Inicial por parte de una persona sujeta a la Regla 8.3(a) debe hacerse no luego de las 3:30 p.m. (hora de Londres) en el 10º día laborable luego del comienzo del período de la oferta y, si correspondiera, no luego de las 3:30 p.m. (hora de Londres) en el 10º día laborable luego del anuncio en el cual se identificó por primera vez a cualquier oferente de intercambio de títulos valores. Las personas pertinentes que negocian con los títulos valores pertinentes de la compañía afectada o de un oferente de intercambio de títulos valores antes de la fecha límite para hacer una Divulgación de Posición Inicial deben en su lugar hacer una Divulgación de Negociación.

Bajo la Regla 8.3(b) del Código, toda persona que está interesada, o llegue a interesarse, en 1% o más de cualquier clase de títulos valores pertinentes de la compañía afectada o de cualquier oferente de intercambio de títulos valores debe hacer una Divulgación de Negociación si esta persona negocia con cualquier título valor pertinente de la compañía afectada o de cualquier oferente de intercambio de títulos valores. Una Divulgación de Negociación debe contener detalles de la negociación pertinente y de las participaciones y posiciones cortas de la persona en, y los derechos a suscribirse para, todos los títulos valores pertinentes de (i) la compañía afectada y (ii) cualquier oferente de intercambio de títulos valores, salvo que esos detalles hayan sido divulgados previamente bajo la Regla 8. Una Divulgación de Negociación por parte de una persona sujeta a la Regla 8.3(b) debe hacerse no luego de las 3:30 p.m. (hora de Londres) en el día laborable luego de la fecha de la negociación pertinente.

Si dos o más personas actúan juntas conforme a un acuerdo o entendimiento, lo mismo formal que informal, para adquirir o controlar una participación en títulos valores pertinentes de una compañía afectada o de un oferente de intercambio de títulos valores, serán considerados como una persona única para el propósito de la Regla 8.3.

Las Divulgaciones de Posición Inicial también deben hacerse por parte de la compañía afectada y de cualquier oferente y las Divulgaciones de Negociación también deben hacerse por parte de la compañía afectada, por parte de cualquier oferente y por parte de cualesquiera personas actuando en concierto con cualquiera de ellos (consulte las Reglas 8.1, 8.2 y 8.4).

Los detalles de las compañías afectada y oferente con respecto a cuyos títulos valores pertinentes deben hacerse Divulgaciones de Posición Inicial y Divulgaciones de Negociación pueden encontrarse en la Tabla de Divulgación del sitio web de Takeover Panel en http://www.thetakeoverpanel.org.uk [http://www.thetakeoverpanel.org.uk/], incluyendo detalles sobre la cantidad de títulos valores pertinentes en cuestión, fecha de comienzo del período de la oferta y momento en que se identificó por primera vez a cualquier oferente. Si tiene dudas acerca de si se requiere que haga una Divulgación de Posición Inicial o una Divulgación de Negociación comuníquese con la Unidad de Vigilancia del Mercado del Panel llamando al +44 (0)20 7638 0129.

Publicación en la página web

Estará disponible una copia de este anuncio en la página web www.sabmiller.com [http://www.sabmiller.com/] no más tarde de las 12 del mediodía (hora de Londres) del día 14 de octubre de 2015.

Puede solicitar una copia impresa de este anuncio comunicándose con la secretaria de la compañía de SABMiller en el número de teléfono +44 (0) 1483 264000. También puede solicitar que se le envíen en forma impresa todos los documentos, anuncios o informaciones que se den a conocer más tarde y que estén relacionados con la oferta.

Puede encontrar información adicional, incluyendo todos los documentos relacionados con la transacción propuesta, en la página web www.globalbrewer.com..

Las versiones en inglés, holandés y francés de este comunicado de prensa estarán disponibles en la página web www.ab-inbev.com [http://www.ab-inbev.com/].

Bases de cálculo

El valor del PSA equivalente a 39,03 libras por acción de SABMiller se ha calculado tomando como referencia:

--- El tipo de cambio de 0,483969 acciones en AB InBev por cada acción de

SABMiller según la oferta posible;

-- El precio de cierre de la acción de AB InBev de 98,35 euros a 12 de

octubre de 2015;

-- El tipo de cambio EUR/GBP de 1,35010, derivada de datos proporcionados

por Bloomberg a las 4:30 p.m. BST del 12 de octubre de 2015; y

-- El elemento en efectivo de 3,7788 libras por acción de SABMiller según

la oferta posible.

Declaraciones a futuro

(CONTINUA)

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