Aguas de Barcelona se reserva una opción de compra sobre tres filiales de Applus+ para seguir en el negocio de certificación
BARCELONA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -
Agbar, Unión Fenosa y Caja Madrid han llegado a un principio de acuerdo con el fondo de inversión británico Candover Partners Limited para la venta del 100% de la compañía de certificación e inspección de vehículos Applus+, por 915,5 millones de euros, que, sumados a una prima de control de 100 millones que recibirá Agbar, elevan la operación a 1.015,5 millones, informó hoy Agbar en un comunicado a la CNMV.
La operación responde a la voluntad de Agbar de centrarse en sus dos ejes de negocio principales: el agua y la salud, que en 2005 concentraron el 70% de los ingresos de explotación del grupo. Fuentes de Agbar explicaron que los recursos que generará esta inversión "permitirán obtener los fondos suficientes para afrontar el crecimiento previsto en estos dos sectores y consolidar la salud financiera del grupo".
Applus+ está controlada por Agbar en un 53,1%, compañía que a su vez está participada en un 23,1% por 'La Caixa', a través del holding Hisusa, en el que también participa la francesa Suez (ésta tiene el 24,07% de la compañía de aguas más un 1,4% adicional a título individual). Los restantes socios de Applus+ son Unión Fenosa (25%) y Caja Madrid (21,9%).
Los socios de Applus+ se repartirán los 915,5 millones que abonará Candover en proporción a sus paquetes accionariales, confirmaron fuentes de Agbar. Así, Agbar recibirá 486,1 millones, a los que hay que sumar 100 millones en concepto de prima por ceder al fondo británico el control de la compañía, lo que genera unos ingresos para el grupo de 586,1 millones. Por su parte, Unión Fenosa percibirá 228,8 millones y Caja Madrid, 200,4 millones.
El acuerdo de intenciones con Candover, que se firmó ayer martes, está sujeto a una 'due dilligence' y al cumplimiento de determinadas condiciones, que Agbar no ha querido revelar, pero que fuentes del sector conocedoras de las negociaciones consideran que no serán determinantes para cerrar definitivamente la venta.
CERTIFICACIONES.
Agbar no abandonará definitivamente el negocio de certificaciones ya que se ha reservado una opción de compra sobre tres filiales de Applus+ por un importe global de 7,67 millones. Así, podrá adquirir el 58,7% de Labaqua (laboratorios dedicados principalmente al control de la calidad del agua), el 70% de Applus Airon Technic (compañía checa de ingeniería del automóvil) y el 67% de Idiada Automotive Technologies.
Esta última sociedad es una empresa de ingeniería del automóvil que actualmente es propiedad de Applus+ en un 80% y el restante 20% es de la Generalitat, por lo que si Agbar toma el 67% a través de su opción de compra, la británica Candover pasará a tener una participación minoritaria del 13%, explicaron a Europa Press fuentes de Agbar.
El fondo Candover se dedica al capital riesgo desde 1980 y opera en Alemania, Francia, Italia y España a través de oficinas en Düsseldorf, París y Londres, y un delegado en Madrid.
Por su parte, Applus+ ha cerrado este año dos compras en el extranjero, la del grupo de inspección de instalaciones químicas holandés RTD, por 193 millones, y la de K1, el segundo operador finlandés de inspecciones técnicas de vehículos, por 38 millones. La compañía prevé alcanzar en 2006 unas ventas de 600 millones.
Agbar creó Applus+ en febrero de 2002 con el objetivo de reorganizar sus empresas de certificación. Posteriormente dio entrada en su accionariado a Fenosa y Caja Madrid. En febrero de 2006, el nuevo presidente de Agbar, Jordi Mercader, que sustituyó en el cargo a Ricard Fornesa, descartó sacar a Bolsa la compañía, así como la incorporación de nuevos socios.
