MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
La filial de renovables de Enel, Enel Green Power (EGP), ha decidido rebajar a 1,6 euros el precio mínimo de salida de la Oferta Pública de Venta (OPV) de títulos emprendida por la compañía, frente a la horquilla indicativa inicial de entre 1,8 y 2,1 euros.
La compañía afirma que esta medida, adoptada de acuerdo con los coordinadores y colocadores de la emisión, mejorará "la valoración de un activo tan importante como EGP".
Además, asegura que la decisión aumentará la confianza que hasta el momento ya han mostrado muchos pequeños inversores en España e Italia, y permitirá a la sociedad contar con un mayor equilibrio entre inversores institucionales y minoristas, lo que contribuirá a estabilizar el precio de cotización de la acción y mejorar su liquidez.
En todo caso, Enel Green Power asegura que, pese a admitir peticiones por 1,6 euros, la banda de valoración de entre 1,8 y 2,1 euros no sufre ninguna modificación. También recuerda que el precio final de la emisión se determinará cuando finalice el periodo de oferta.
Mañana concluye a las 16.30 horas el periodo de suscripción de acciones de la OPV. Si finalmente se asigna el precio mínimo para la emisión, el valor de la filial de renovables quedará situado en 8.000 millones, frente a entre 9.000 millones y 10.500 millones en que quedaría en caso de que el precio se situase entre 1,8 y 2,1 euros.
A la OPV están invitados tanto inversores institucionales, a los que se ha reservado un 85% de la emisión, como particulares, que aglutinarán el 15% restante. Dentro de este último grupo, el 12,5% de la emisión será para inversores italianos y el 2,5% restante, para españoles.
En España se han reservado 35,3 millones de acciones para los interesados, quienes, como el resto de los inversores, recibirán dentro de doce meses una acción nueva de regalo por cada 20 que posean. Las acciones pueden comprarse en paquetes no inferiores a 2.000 euros ni superiores a 60.000 euros.
Tras el periodo de suscripción y la liquidación final, prevista para el 3 de noviembre, las nuevas acciones de Enel Green Power empezarán a cotizar el 4 de noviembre en Madrid y Milán.
En total, Enel Green Power sacará a bolsa un 28,3% de su capital, o hasta un 32,5% si los agentes colocadores y coordinadores deciden recurrir a su opción de 'green shoe'.
