MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
El acuerdo "vinculante" que han firmado las aerolíneas TAM y LAN supondrá que todas las acciones con derecho a voto de la primera, serán adquiridos por una nueva sociedad anónima chilena ('Holdco 1') y la segunda será titular del 100% de las acciones sin derecho a voto, según han informado las compañías.
El acuerdo, que todavía no ha sido ratificado por las autoridades gubernamentales pertinentes, incluye un 'Acuerdo de Implementación' y un 'Acuerdo de Oferta de Canje', con los términos y condiciones de la propuesta de asociación.
De este modo, la estructura de la transacción hará que el capital accionario de 'Holdco1' se divida en dos series, una con acciones con derecho a voto, que supone un derecho nominal a dividendos; y otra serie sin derecho a voto, que tendrá todos los derechos económicos.
Asimismo, "con el propósito específico de cumplir cabalmente con las leyes de control de propiedad extranjera en Brasil", al menos el 80% de las acciones con derecho a voto del capital de 'Holdco 1' se distribuirá a una nueva empresa que creará la familia Amaro y LAN adquirirá y será titular del 100% de las acciones sin derecho a voto.
Además, las acciones sin derecho a voto de las que es titular indirecto la familia Amaro se aportarán en una sociedad anónima chilena, 'Sister Holdco'.
Por su parte, 'Holdco 1' constituirá otra sociedad, 'Holdco 2', que lanzará una oferta de canje mediante la cual todos los accionistas de TAM, a excepción de los Amaro, podrán aceptar entregar sus acciones a cambio del mismo número de acciones de la nueva empresa.
Posteriormente, se llevará a cabo una Oferta de Canje, de la que será LAN la sociedad sobreviviente y que luego tomará el nombre final del acuerdo de fusión, 'LATAM Airlines Group S.A'.
