MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
El grupo Amadeus, que ha iniciado los trámites para salir a bolsa, logró un beneficio neto de 272,12 millones de euros en 2009, lo que supone un 47,8% más con respecto al año anterior, según se desprende del folleto de la operación de salida a Bolsa remitido hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La facturación del proveedor de servicios turísticos alcanzó los 2.461 millones de euros el pasado año, un 1,7% menos que en 2008. El resultado bruto de explotación (Ebitda) fue también positivo y se situó en 894 millones de euros, tras elevarse un 2,3%.
Amadeus cerró el ejercicio con una deuda neta de 3.517 millones de euros, si bien tras las operaciones de reestructuración de los fondos propios y la reducción de la deuda, se reducirá en unos 512,5 millones de euros (-14,6%), hasta un importe pro forma de 3.005,1 millones de euros.
La compañía, que anunció hoy su salida a Bolsa el próximo 29 de abril con al menos el 25% de su capital mediante una oferta de suscripción y venta de acciones a un precio de entre 9,20 y 12,20 euros por acción, prevé que una vez formalizada la oferta la capitalización bursátil se sitúe entre 4.267 y 5.361 millones de euros, con un valor de empresa de entre 7.272 y 8.366 millones de euros asumiendo los 3.005,1 millones de euros de deuda financiera.
Amadeus indicó que cualquier retraso en el inicio de la negociación de las acciones de la sociedad "afectaría a la liquidez de las acciones de Amadeus, lo que haría más difícil su venta".
Tras la admisión a negociación de las acciones de Amadeus IT Holding, la intención de la sociedad es destinar, a fecha de hoy, un 'pay-out' de alrededor del 30% ó 40% del beneficio neto consolidado de cada ejercicio, a su política de dividendos.
No obstante, en el folleto se aclara que la política de dividendos del grupo, así como su importe, dependerá de otros factores además del beneficio, como la situación financiera, la deuda, las necesidades de caja (excluyendo inversiones) y las expectativas de negocio, entre otros.
REMUNERACIONES A DIRECTIVOS.
Por otro lado, Amadeus tiene establecidos varios planes retributivos para sus empleados ligados a la puesta en valor de la compañía en su salida a bolsa, de la que se beneficiarán 7.172, entre ellos el presidente del consejo de administración, José Antonio Tazón, que percibirán 10 millones de euros, y seis altos cargos directivos, miembros del comité ejecutivo, que se repartirán 44 millones de euros.
Además, según consta en el folleto, otros 7.165 trabajadores y antiguos empleados se beneficiarán de unos 203 millones de euros.
Estos incentivos no incluyen los costes de Seguridad Social de la empresa, que se estiman en 45 millones de euros (18%).
PLAN DE NEGOCIO.
Amadeus prevé inversiones por un importe aproximado de 225 millones de euros para 2010. La compañía señala que si hubiese aplicado en su totalidad su plan de transferencias de activos a fecha de 31 de diciembre de 2009, el importe de activos intangibles, y por tanto de inversiones, habría aumentado en 28,2 millones de euros, lo cual la inversión en bienes de capital ('capex') hubiera ascendido a 204 millones de euros, frente a los 175,8 millones de euros reportados.
Actualmente, la tesorería del grupo y activos equivalentes alcanza los 811 millones de euros. Amadeus prevé que tras las operaciones de reestructuración de deuda y las relacionadas con la oferta anunciada alcancen un importe pro forma de 200,9 millones de euros, importe que "permitirá al grupo realizar las inversiones actualmente en curso".
Concretamente, el grupo Amadeus mantiene compromisos para la adquisición de inmovilizado material por importe de 4.404 millones de euros a 31 de diciembre de 2009, que se materializarán este año.
