BARCELONA, 16 May. (EUROPA PRESS) -
La demanda de acciones de la farmacéutica catalana Grifols ha alcanzado los 715 millones de títulos en su salida a bolsa, prevista para mañana, día 17, lo que supone superar en más de diez veces el número de títulos ofertados, que ascendía a 71 millones, según informó hoy la compañía.
Durante el periodo de mandatos de suscripción se presentaron 222 propuestas de compra por un total de 715 millones de acciones valoradas en 4,4 euros, lo que equivaldría a un importe total de la demanda de 3.146 millones de euros, mientras que los 71 millones de títulos ofertados equialen a un importe total de 312,4 millones.
En el tramo internacional, al que se había asignado el 75% de la oferta inicial (53.250.000 acciones) la demanda se ha sobresuscrito en 12,5 veces, mientras que en el tramo nacional, al que se dirigía el 25% (17.750.000 acciones), la demanda ha superado en 2,9 veces la oferta.
Grifols fijó ayer en 4,4 euros el precio por acción al que saldrá a bolsa mañana miércoles, por lo que la valoración de la compañía se situará en 937,48 millones de euros. El precio de salida se sitúa en la banda de precios del folleto aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que oscilaba entre 4 euros y 4,5 euros por título.
La compañía y Morgan Stanley, como coordinador global de la operación, fijó el precio definitivo tras analizar las propuestas de suscripción y compra por parte de los inversores, para lo cual han llevado a cabo una gira de presentación por Europa en las dos últimas semanas.
ACCIONARIADO.
El capital de Grifols se reparte entre el grupo de accionistas fundadores --la familia catalana Grifols (53,8%) y Scraton Enterprises (16,3%)--. Otro 25,7% está en manos del grupo de inversores liderado por Morgan Stanley y el restante 4,2% corresponde a accionistas minoritarios.
Grifols trató sin éxito salir al mercado en 2004, colocando el 43,5% del capital. La entonces Probitas Pharma fijó un máximo por acción de 3,3 euros, lo que supuso valorar la compañía en 700 millones de euros.
