PARIS, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
El plazo de aceptación de la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) que un consorcio liderado por Abertis ha lanzado sobre el 24,3% del capital social de Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (Sanef) que aún no controla comenzará mañana martes, día 21, y se prolongará hasta el próximo 20 de marzo.
Así lo indicó hoy la Autorité des Marchés Financiers (AMF) de Francia, organismo equivalente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española, tras autorizar la OPA que Abertis presentó sobre la concesionaria de autopistas gala el pasado 6 de febrero.
La operación está valorada en un máximo de 1.300 millones de euros, dado que el consorcio liderado por Abertis ofrece 58 euros por cada título de Sanef, el mismo precio pagado al Estado francés por hacerse con el 75,65% de la compañía que actualmente controla.
Abertis abordó la compra de este 75,6% de Sanef y la actual OPA sobre el 24,3% restante a través del consorcio Holding d'Infraestructures de Transport (HIT), en el que controla una participación de entre el 52% y el 57,5%, y que completan Caisse des Dépots, las aseguradoras Predica y Axa, y la sociedad FFP de la familia Peugeot.
Así, el importe total de la operación de compra del 100% de Sanef ascenderá a unos 5.300 millones, de los que el consorcio prevé financiar unos 2.000 millones con fondos propios y los 3.500 millones restantes mediante endeudamiento.
La aportación de Abertis a la compra de Sanef será de entre 2.800 y 3.200 millones de euros del monto total. En concreto, aportará fondos propios por entre 1.000 y 1.200 millones y financiación sin recurso de entre 1.800 y 2.000 millones.
Según el grupo controlado por ACS y 'La Caixa', Sanef es la cuarta concesionaria europea por kilómetros gestionados, dado que cuenta con una red viaria total de 1.771 kilómetros de autopistas de peaje en el Norte y el Este de Francia, y en la región de Normandía. Constituida en 1963, la sociedad cuenta con una plantilla de 3.600 empleados y cerró 2005 con ingresos de explotación de 1.150 millones de euros.
