MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
Sacyr Vallehermoso prevé realizar la oferta pública de venta (OPV) de acciones de su filial de concesiones Itinere durante el primer semestre de este año, informó hoy la directora general Corporativa del grupo, Ana de Pro.
El grupo ya inició el pasado año los trabajos para esta operación, con la selección del grupo selección de los bancos y entidades que coordinarán las operaciones.
Citigroup, JP Morgan y UBS fueron seleccionados como coordinadores globales de la operación a escala internacional, mientras que Caja Madrid, 'La Caixa' y Santander actuarán como coordinadores nacionales y Merrill Lynch como asesor de todo el proceso de OPV y OPS.
Con esta operación, Sacyr persigue aumentar la liquidez de su filial concesionaria una vez que salte a cotizar en bolsa como consecuencia de su fusión con Europistas el pasado año.
Tras la fusión, Sacyr controla alrededor del 90% del capital social de la nueva Itinere y las tres cajas vascas (BBK, Kutxa y Caja Vital) otro 8,259%. Tras la OPV, el prevé mantener al menos el 51% de la filial y que ésta cuente con un 'free float' de al menos 1.000 millones de euros.
Además, parte de los recursos que obtengan de la operación se destinaran a amortizar la deuda de 570 millones de euros de la compra de Europistas que vencen este año, según explicó De Pro.
Durante una presentación a analistas, la directiva del grupo explicó los vencimientos de deuda que el grupo afronta este año, y desveló que el pasado mes de enero abonó 114 millones de intereses pendientes de pago correspondientes a la compra de Repsol YPF.
