La operación reportará a ACS 642 millones
MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
Saeta, filial de energía verde de ACS, se estrena hoy en Bolsa a un precio de 10,45 euros por acción, con lo que se convertirá en la primera sociedad 'yieldco' que salga a cotizar en toda Europa.
La compañía debutará en el parqué a 10,45 euros por acción, precio que arroja una capitalización de 852 millones de euros, y que es el más bajo de la banda indicativa de la oferta pública de venta (OPV), situada en entre 10,45 y 12,25 euros por título.
En virtud de este precio, ACS ingresará finalmente un total de 642 millones de euros con Saeta. Este importe incluye la colocación en el mercado del 51% del capital de la sociedad y la venta en paralelo al fondo estadounidense GIP de otro 24,4% del capital de la compañía.
Además, con el debut en el mercado de Saeta, el grupo de construcción y servicios cumple su objetivo de vender parte de su negocio de renovables, incluido en el plan de desinversiones que lleva a cabo para reducir su endeudamiento. El pasivo vinculado a su actividad en energías limpias se sitúa en unos 2.000 millones de euros.
Saeta es una 'yieldco' a la que ACS ha traspasado una cartera de activos formada por 16 parques eólicos ubicados en España, que suman una potencia de 539 megavatios (MW), y tres plantas termosolares, también en el mercado doméstico, que generan 150 MW.
ACS, que será primer accionista de la empresa con un 25,5% de su capital, prevé aportar en los próximos dos años nuevos lotes de activos de generación de energía limpia a esta nueva filial, que tendrá además derecho de compra preferente de los nuevos activos de energía limpia que construya el grupo.
Saeta salta al parqué con el compromiso de repartir "un dividendo trimestral regular" a partir de este mismo primer trimestre de 2015. Para este ejercicio, estima abonar a sus socios un total de 57 millones de euros.
El presidente de Saeta, José Luis Martínez Dalmau, será el encargado realizar el tradicional toque de campana con el que a las 12.00 horas de hoy lunes empezará a cotizar esta nueva empresa de instalaciones de energía 'verde'.
