MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
La compañía de ingeniería Técnicas Reunidas ha fijado entre 20 y 25 euros por título el precio indicativo y no vinculante de la oferta pública de ventas de acciones (OPV) con la que debutará en bolsa el próximo 21 de junio.
Teniendo en cuenta la banda de precios fijada para la operación, el valor de mercado de Técnicas Reunidas se sitúa entre 1.118 y 1.397 millones de euros, aproximadamente, según consta en el folleto informativo de la operación, autorizado hoy por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La OPV comprende 19,5 millones de acciones por un importe nominal de 1.950,79 millones de euros, representativas del 34,90% del capital de la compañía, a las que se podrán sumar otros 1,95 millones de acciones (3,49% del capital) reservadas para la 'green shoe' (títulos que podrán adquirir las entidades coordinadoras de la operación).
Por consiguiente, en el caso de que las entidades aseguradoras ejerciten la 'green shoe', el importe nominal global de la oferta podrá alcanzar un máximo de 2.145,87 millones de euros. Los coordinadores globales son BBVA y Merrill Lynch International.
Del total de la oferta, Técnicas Reunidas ha reservado el 10% para el tramo minorista (1,95 millones de acciones), el 25% para inversores cualificados españoles (4,87 millones de acciones) y el 65% para el tramo internacional.
Una vez registrado el folleto de la OPV, el próximo lunes, 5 de junio, se abrirá el período para la formulación y revocación de mandatos de compra, que terminará el 13 de junio, día en el que se fijará el precio máximo minorista.
El 14 de junio comenzará el período de solicitudes vinculantes de compra, que terminará el 16 de junio, fecha elegida asimismo para asignar las acciones del tramo institucional. El 18 de junio se asignarán los títulos al tramo minorista y el 19 de junio se fijará el precio minorista y para inversores cualificados. La admisión a negociación está prevista para el 21 de junio.
Con esta OPV, Técnicas Reunidas pretende facilitar su acceso a los mercados de capitales, lo que puede permitir una más fácil obtención de recursos, así como potenciar su prestigio, transparencia e imagen, ampliar la base accionarial de la sociedad y permitir a los actuales accionistas obtener liquidez.
Técnicas Reunidas, sociedad participada por BBVA y en la que el presidente, José Lladó Fernández-Urrutia, y sus hijos ostentan el control mayoritario, cerró el pasado año con un beneficio neto de 41,16 millones de euros, lo que supone un aumento del 77,8% respecto a 2004, mientras que la cifra de negocio aumentó un 22,2%, con 690,31 millones de euros.
