MADRID/BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -
Criteria CaixaCorp ha alcanzado un principio de acuerdo con la sociedad mexicana Grupo Financiero Inbursa, controlada por la familia Slim, para comprar un 20% de su capital por un importe total de 1.500 millones de euros, informó hoy la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El 'holding' que agrupa las participaciones industriales de La Caixa explicó que con esta operación Grupo Financiero Inbursa se convertirá en el "vehículo de la expansión del negocio de banca minorista en el continente americano" del grupo La Caixa.
Criteria CaixaCorp precisó que la toma de participación se llevará a cabo mediante la suscripción de una ampliación de capital y una oferta pública de compra de acciones dirigidas al público inversor de Grupo Financiero Inbursa. Además, precisó que está previsto que la operación quede cerrada antes de que termine el año.
El precio acordado es de 38,5 pesos mexicanos (unos 2,35 euros) por acción y la operación se financiaría íntegramente con deuda, sin que sea necesario recurrir a una ampliación de capital en Criteria CaixaCorp.
Esto supone valorar Grupo Financiero Inbursa a un múltiplo de alrededor dos veces el valor ajustado de sus recursos propios en libros, lo que se compara con la media de tres en el sector financiero mexicano.
El presidente ejecutivo de Criteria CaixaCorp, Ricard Fornesa, expresó su satisfacción por la operación: "Reúne la oportunidad de asociarse con un grupo de probada solvencia, proyección y competitividad, y nos brinda la posibilidad de estar presentes en los países de la zona de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA) en particular y, en general, en el continente americano".
CRITERIA NOMBRARÁ CONSEJEROS EN LA MEXICANA.
El acuerdo también contempla la incorporación de dos consejeros nombrados por Criteria CaixaCorp en el consejo de administración de Grupo Financiero Inbursa y un directivo proveniente de La Caixa en su comité ejecutivo. Además, el 'holding' catalán designará un consejero en las principales filiales del grupo mexicano.
La operación está sujeta a la aprobación por parte del consejo de administración y asamblea general de accionistas de la sociedad mexicana, así como a la autorización de los organismos reguladores españoles y mexicanos.
Por su parte, el consejo de administración de Criteria CaixaCorp y los órganos correspondientes de la entidad que preside Isidre Fainé ya han aprobado este principio de acuerdo.
Carlos Slim y su familia, máximos accionistas de Grupo Financiero Inbursa, seguirán manteniendo la mayoría del capital y la gestión, tal y como viene siendo desde que el ingeniero Carlos Slim fundó el grupo en 1965.
GRUPO INBURSA.
El Grupo Financiero Inbursa, presidido por Marco Antonio Slim, es el primer grupo financiero de México por administración y custodia de activos cuenta con más de 6,7 millones de clientes, más de 15.000 asesores financieros, 5.000 empleados y más de 170.000 millones de dólares (unos 107.946 millones de euros) en activos en custodia y administración.
El modelo de negocio se basa en banca corporativa (representa cerca del 32% del resultado bruto) y del asegurador y de pensiones, donde es la compañía número 1 en seguros de daños en México (representa el 40% del resultado bruto). El resultado neto atribuible del grupo en el 2007 alcanzó los 497 millones de dólares (unos 315,5 millones de euros).
