BILBAO, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -
BBK ha formalizado una operación de titulización de parte de su cartera de préstamos hipotecarios, por un importe de 1.000 millones de euros. Esta intervención se ha realizado a través de la sociedad gestora Ahorro y Titulización y bajo la dirección de la propia caja de ahorros, que también actúa como agente financiero de la misma.
Según informó hoy BBK, se ha distribuido en tres tramos de bonos, que cotizarán en el mercado AIAF de renta fija, con los siguientes importes y calificaciones según la agencia internacional de calificación de riesgo crediticio Moody's: 914,5 millones de euros de rating Aaa; 46 millones de euros de rating A1; 39,5 millones de euros de rating Baa3.
La titulización ha sido aprobada por la CNMV con fecha de 6 de junio y permitirá a BBK diversificar sus fuentes de financiación. Así, en los seis primeros meses de 2006, la entidad ha obtenido una financiación de 1.800 millones de euros, cifra que iguala la captada en todo 2005.
Por un lado, el pasado mes de febrero BBK cerró con éxito en los mercados europeos la segunda emisión de deuda subordinada por 500 millones de euros y, por otro, el pasado mes de marzo emitió cédulas hipotecarias por un importe de 300 millones.
