MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -
Fertiberia ha firmado un contrato de financiación a largo plazo de 190 millones de euros a través de la incorporación de un tramo B de 75 millones a seis años y de un préstamo sindicado de otros 75 millones a cinco años, así como líneas de financiación de capital circulante a dos años por un importe de 40 millones.
Según indica la compañía, se trata del mayor contrato de financiación a la largo plazo de su historia y tiene como principales objetivos impulsar los planes de crecimiento y diversificar las fuentes de financiación.
Para su presidente ejecutivo, Javier Goñi del Cacho, el grupo "tendrá un balance con la suficiente fortaleza como para impulsar su expansión internacional, atendiendo a los nuevos retos del sector, que demanda cada vez más fertilizantes inteligentes, de mayor eficacia agronómica y eficiencia medioambiental".
El contrato ha contado con la participación del fondo de deuda Kartesia, los bancos de relación de la compañía, Santander, La Caixa, Bankia, Sabadell y Bankinter, y otras dos entidades internacionales, HSBC y Rabobank.
El conjunto de la operación, que ha sido asesorada por Alantra, permitirá a la compañía disponer de una financiación diversificada y a muy largo plazo para financiar su plan de crecimiento, según señala el director financiero de la firma, Juan Navarro Álvarez.
Asimismo, permitirá expandir su producción y ventas de otros productos en otros sectores industriales ajenos a la agricultura, tales como el 'Ad-Blue' y las soluciones para el abatimiento de óxidos nitrosos, ureas industriales, ácidos nítricos o nitratos técnicos.
"La firma de la operación de financiación supone una mejora de la estructura de capital de Fertiberia, a través de la diversificación de las fuentes de financiación, con la incorporación de un fondo de deuda y un claro respaldo del conjunto de los bancos de relación de la compañía al potencial de creación de valor de Fertiberia como empresa líder en tecnología y desarrollo de productos", ha añadido Navarro.
Grupo Fertiberia gestiona más de 14 complejos industriales, ubicados en España, Portugal, Francia y Argelia, y factura anualmente cifras del entorno de 900 millones de euros.
