MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
Gas Natural ofrecerá 18,33 euros por acción en efectivo por el 45,3% de Unión Fenosa en manos de la constructora ACS, informaron a Europa Press en fuentes conocedoras de la operación.
El precio ofrecido conlleva una prima del 15% con respecto al valor de cierre de las acciones de ayer de Unión Fenosa, de 15,94 euros. Además, valora el 100% de Unión Fenosa en 16.754 millones, y la participación del 45,3% en manos de ACS en 7.588 millones.
En una primera fase, la empresa gasista adquirirá un 9,9% de Unión Fenosa, con el compromiso de adquirir posteriormente el 35,4% restante y de lanzar en el plazo de un mes una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 100% de la compañía.
La legislación actual sobre OPAs establece la obligatoriedad de formular una oferta cuando el adquiriente supere el 30% de los derechos de voto de la compañía adquirida. Para financiar la oferta, la compañía que preside Salvador Gabarró realizará una ampliación de capital.
El consejo de administración de Gas Natural dará esta tarde el visto bueno a la operación, así como los consejos de sus principales accionistas, Criteria (35,5%) y Repsol (30,8%).
La constructora presidida por Florentino Pérez adquirió su actual participación en la eléctrica en varios movimientos a un precio medio por acción de 11,6 euros, de modo que la venta a Gas Natural le procurará unas plusvalías latentes del 58%, equivalentes a unos 2.785 millones.
