Red Eléctrica emitirá deuda por 800 millones de euros el próximo 18 de septiembre

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Red Eléctrica de España (REE)emitirá deuda por importe de 800

millones de euros el próximo 18 de septiembre, como emisión inaugural

del programa de eurobonos a medio plazo que efectuará su filial

holandesa Red Eléctrica de España Finance BV, que tiene un valor

total de 1.500 millones y que se negociará en la bolsa de Luxemburgo.

La compañía que preside Pedro Mielgo precisó que a la colocación han

acudido más de 150 inversores, quienes han cursado órdenes por un

importe superior a los 2.000 millones de euros, lo que supone una

demanda dos veces superior a la oferta.

La operación tiene por objeto la refinanciación de préstamo puente

formalizado por la empresa en diciembre del pasado año para hacer

frente a la adquisición de los activos de transporte de Endesa y de

Unión Fenosa.

La primera parte de esta refinanciación se cerró el pasado mes de

julio, con la formalización de un crédito sindicado por importe de

700 millones de euros, en el que participaron numerosas instituciones

bancarias españolas e internacionales.

La emisión, que en España se destinará exclusivamente a inversores

institucionales, tendrá un precio de emisión del 99,591 por ciento

del valor nominal de las notas, que se cifra en 1.000 euros, 10.000

euros, 100.000 euros y un millón de euros.

El precio de amortización es del cien por cien del valor nominal,

libre de gastos para el tenedor. Las notas devengarán un tipo de

interés del 4,75 por ciento anual. La fecha de vencimiento es el

mismo 18 de septiembre.

La compañía ha escogido a Merril Lynch, Citigroup, Deustche Bank y JP

Morgan como entidades directoras del programa, cuyas características

se establecerán tras analizar la evolución de la demanda de este tipo

de producto y después de evaluar el mercado de eurobonos.

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06-Sep-2003 12:08:49

(EUROPA PRESS)

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