Si prospera esta oferta, la nueva Pescanova nacerá en abril, con nuevo consejo de administración y consejero delegado
MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
Pescanova presentará este lunes, 3 de marzo, ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra la oferta de convenio planteada por la cervecera Damm y Luxempart, con el apoyo de la banca acreedora, una vez recibido el respaldo unánime del consejo de administración.
En concreto, la pesquera ha dado el visto bueno a la oferta 'híbrida' de la banca acreedora y la cervecera catalana para reflotar la firma y evitar su liquidación, con una quita de entre el 60% y el 70% y una inversión de más de 200 millones de euros, según han informado a Europa Press en fuentes conocedoras de la situación de la pesquera.
Del total de la inyección de capital prevista, que se destinará fundamentalmente a la matriz española, la mayor parte correrá a cargo de las las entidades financieras, que se convertirán en accionistas mayoritarios de la compañía gallega, con más del 60% del capital, y el resto de la inyección económica, unos 30 millones de euros, corresponderán a Damm y Luxempart, que ostentarán hasta un 30% del accionariado.
Dicha oferta, que reservará además entre un 5% y un 7% del capital para los accionistas minoritarios, no prioriza las filiales de Portugal, Chile y Guatemala, que deberán acometer una reestructuración de deuda con los bancos afectados.
Además de la inyección de capital, que se llevará a cabo tras una 'operación acordeón', las entidades acreedoras llevarán a cabo una emisión de deuda por 250 millones de euros avalada por la propia banca.
En concreto, el máximo órgano de dirección de la firma, presidido por Juan Manuel Urgoiti, se reunió el pasado viernes para evaluar dicha oferta, con el fin de entregar este lunes la propuesta de convenio de acreedores al juez encargado del proceso concursal.
Dicho convenio deberá contar con el respaldo del 51% de los acreedores, tras el visto bueno de la administración concursal y del juez.
De esta forma, si finalmente prospera esta propuesta, Damm se convertirá en el socio industrial que necesitaba la banca para sacar adelante su oferta, cuyo objetivo es recuperar el máximo de deuda posible, unos 1.000 millones de euros, tras perdonar a la gallega unos 2.000 millones de euros de pasivo.
La propuesta de la banca y de Damm deja al margen a los fondos que se habían sumado inicialmente a la oferta en solitario de la cervecera, KKR y Ergon Capital, mientras que Luxempart seguirá formando parte de la misma.
En el caso de que prosperara esta oferta, que cuenta en la actualidad con el respaldo del 45% de la banca acreedora española y el apoyo de la banca internacional, la nueva Pescanova nacerá en abril, una vez que el juez levante el concurso.
La firma gallega tiene liquidez garantizada hasta el próximo mes de junio, sin que tenga problemas de tesorería y con récord de capturas en la última parte de 2013. La venta de su filial australiana y la liquidez de la que dispone se ha traducido además en la amortización de unos 14 millones del crédito de 56 millones de euros otorgado por la banca para aliviar su situación.
RETIRADA DE SERRA.
La propuesta de la banca y Damm será la única que se presente para salvar a la firma gallega, después de que el consorcio de fondos internacionales liderado por el exministro de Defensa Eduardo Serra que barajaba presentar una propuesta de convenio sobre Pescanova haya desistido finalmente de su propósito al no disponer del suficiente nivel de información para hacerlo en plazo, informaron a Europa Press en fuentes del consorcio.
Dicha oferta contemplaba una inyección de capital de 300 millones de euros y una quita de deuda de entre el 70% y el 80%.
"A pesar de los esfuerzos y contribución del administrador concursal, el consorcio desgraciadamente no está en posición de presentar una propuesta de convenio para su consideración antes del plazo del 3 de marzo fijado por el juez", informaron las mismas fuentes.
La firma gallega logró unas ventas de más de 1.200 millones de euros en 2013, lo que supone un descenso del 18% respecto a las alcanzadas un año antes, según han informado a Europa Press en fuentes conocedoras de la situación de la pesquera, que, pese a su crítica situación, continúa con su actividad y mantiene al día los salarios de sus trabajadores.
Se trata aún de estimaciones de las cuentas anuales, ya que BDO se encuentra inmersa en los trabajos de auditoría de los resultados correspondientes al ejercicio 2013, tras ser reelegida a propuesta del consejo de administración y con el conocimiento del administrador concursal Deloitte.
En concreto, la firma, que ha revisado las cuentas de la pesquera desde 2001, se encuentra inmersa en los trabajos de auditoría de los resultados correspondientes a 2013, un 'annus horribilis' para la compañía gallega, a la espera de despejarse su futuro, una vez que se conozca qué oferta resulta ganadora en la puja por hacerse con su gestión.
Pese a la buena campaña de Navidad, las ventas de Pescanova han retrocedido el pasado año frente a las logradas en 2012, cuando alcanzó una facturación de 1.465,02 millones de euros, y a las registradas en 2011, que se cerró con unas ventas de 1.356,69 millones de euros.
