La entidad, que podría percibir 150 millones más en función de la evolución del negocio, logra unas plusvalías netas de 512 millones
MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
Banco Sabadell ha vendido a la compañía de seguros suiza Zurich el 50% del capital social de las filiales que componen su grupo asegurador por un importe de 750 millones de euros, más un pago aplazado adicional de 150 millones de euros, condicionado a la futura evolución del negocio, lo que supone un importe total de 900 millones de euros.
La entidad financiera logra con esta operación unas plusvalías netas de impuestos de 512 millones de euros, que pasarán a incrementar los recursos propios de la entidad, informó hoy el banco catalán a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La operación implica la venta a Zurich del 50% del grupo asegurador del Banco Sabadell, integrado por las compañías BanSabadell Vida, BanSabadell Pensiones y BanSabadell Seguros Generales, con lo que la aseguradora suiza, que abonará en efectivo los 750 millones y financiará la compra con recursos internos, se coloca como segundo mayor grupo asegurador de España.
Asimismo, la entidad suiza tomará el control de la gestión del negocio de las referidas sociedades, que integrará en sus cuentas mediante la consolidación global, mientras que Banco Sabadell mantendrá su participación del 50%, lo que evidencia "el mutuo compromiso e interés en desarrollar conjuntamente el negocio asegurador", explicaron ambas compañías.
Banco Sabadell aporta a esta alianza el potencial distribuidor de su red de más de 1.200 oficinas en España y su experiencia en bancaseguros en el mercado nacional, mientras que Zurich contribuye con su alto potencial en la gestión del negocio asegurador, sus productos y servicios y su dimensión internacional.
Asimismo, Banco Sabadell comercializará en exclusiva los productos de seguros de vida, pensiones y seguros generales de las citadas compañías a través de su red de oficinas, un acuerdo de distribución que tendrá una duración de 25 años y que podría ampliarse.
Ambas entidades señalaron que España es uno de los mercados de seguros más atractivos de Europa, ya que ha mostrado un crecimiento fuerte y consistente durante los últimos años, con unas sólidas expectativas de crecimiento. Además, indicaron que que bancaseguros representa el canal de distribución más importante para los seguros de vida en el mercado y tiene una importancia creciente en los seguros generales en España.
En este sentido, el presidente de Banco Sabadell, José Oliu, indicó que esta operación "cumple plenamente" el objetivo de la entidad de dar valor a su negocio asegurador y de situarse "en una posición de liderazgo en el sector de bancaseguros en España, junto a un líder mundial". "Me satisface especialmente poder comprobar el reconocimiento y credibilidad en el mercado que merece la gestión de Banco Sabadell", señaló Oliu.
Por su parte, el consejero delegado de Zurich, James J. Schiro, recordó que Zurich siempre ha afirmado que deseaba mejorar su posición en este mercado y subrayó que el acuerdo refuerza su estrategia de multidistribución y refleja, además, su "enfoque disciplinado" de plantear su estrategia de adquisiciones.
LIDERAR EL SECTOR DE BANCASEGUROS.
Banco Sabadell precisó que este acuerdo, que está sujeto a las preceptivas autorizaciones por parte de las autoridades reguladoras nacionales y comunitarias, es fruto de la reflexión estratégica que la entidad ha llevado a cabo en los últimos meses sobre el futuro de su actual oferta de seguros y las diferentes alternativas existentes en el mercado para desarrollar el gran potencial del negocio asegurador en España.
Con esta operación, la entidad pretende "dar un salto cualitativo y cuantitativo en la oferta a sus clientes, con el objeto de liderar a medio plazo el sector de bancaseguros en España".
Asimismo, la entidad catalana considera que el grupo Zurich es, de entre todas las opciones presentadas, la elección que "mejor encaja" en su voluntad de impulsar la puesta en valor de las aseguradoras de su grupo y la eclosión de sus fortalezas en el mercado doméstico, alcanzando unas cuotas de penetración en el mercado español "muy por encima de las actuales".
Por su parte Zurich considera que el acuerdo, alineado con las dos adquisiciones anunciadas por el grupo en los últimos cuatro meses, representa una "significativa expansión" de sus operaciones de seguros en España.
