NUEVA YORK, 4 Oct. (Reuters/EP) -
El fundador de Best Buy, Richard Schulze, y al menos cuatro firmas de capital privado comenzaron a examinar los libros de la principal cadena de ventas de electrónicos al consumidor, en lo que sería un primer paso hacia una potencial adquisición, según personas familiarizadas con el tema.
Apollo Global Management, Cerberus Capital Management, TPG Capital y Leonard Green & Partners están entre las firmas que llevan a cabo auditorías sobre Best Buy, como también están haciendo Schulze y sus asesores financieros de Credit Suisse Group, dijeron varias fuentes a Reuters.
Al mismo tiempo, Schulze está negociando individualmente con las firmas de capital privado para establecer algunos detalles, como qué parte de su participación cercana a 20 por ciento en la compañía pondría en juego ante una potencial oferta de compra, y el rol que desempeñaría tras la operación, dijeron las fuentes.
La idea es que Schulze después convoque a las firmas de capital privado para que formen un consorcio y entreguen a Best Buy una propuesta de compra, según las fuentes anónimas que prefirieron no ser identificadas debido a la confidencialidad de los acuerdos.
El proceso todavía está en sus primeras etapas y aún no se han tomado decisiones, dijeron las fuentes. Una de las fuentes dijo que es improbable que el grupo se reúna para una posible propuesta de compra antes de mediados de noviembre.
Sin embargo, el comienzo de la auditoría y las negociaciones entre Schulze y las firmas de capital privado muestran que el plan del ejecutivo para establecer un consorcio que compre la compañía está en marcha, aunque debe superar muchos obstáculos para lograrlo.
Schulze ha dicho que podría comprar Best Buy por 24 dólares a 26 dólares la acción (18,57 a 20,13 euros), dándole un valor de entre 8.160 millones de dólares a 8.840 millones de dólares (6.320 a 6.841 millones de euros), o hasta 10.900 millones de dólares (8.442 millones de euros) con deudas incluidas, lo que la convertiría en la compra apalancada más grande en lo que va del año.
Las acciones de Best Buy cerraron el martes a casi 17 dólares (13,16 euros), cerca de mínimos en cuatro años.
Credit Suisse prefirió no hacer comentarios. Schulze, Best Buy y las firmas de capital privado no respondieron inmediatamente a pedidos para que hagan comentarios.
Schulze, de 71 años, fue depuesto en junio como presidente de Best Buy después que una investigación interna hallara que no había informado a la junta sobre denuncias de que el ex presidente ejecutivo Brian Dunn estaba teniendo una relación inapropiada con una empleada.
El escándalo llegó cuando Best Buy enfrenta otros problemas, como la dura competencia de negocios de ventas por Internet y de descuentos.
Sus críticos argumentan que la compañía se ha convertido en una sala de exposición para sitios como Amazon.com, dado que los consumidores van a sus tiendas para examinar productos electrónicos, como televisores de alta definición, que después compran por otros medios a menor precio.
