British Airways lanza bonos colaterizados por 493,7 millones

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LONDRES, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

British Airways (BA) ha lanzado con "éxito" una emisión de bonos colateralizados con aeronaves por importe de 608,6 millones de dólares (493,7 millones de euros) para financiar la entrega de aviones, según ha informado el 'holding' IAG, que integra a la británica, Iberia, Vueling y Aer Lingus.

Estos bonos, que se conocen con el nombre de EETC, son una fórmula de financiación de aeronaves utilizada frecuentemente por las aerolíneas de Estados Unidos. BA recurrió por primera vez a esta estructura de financiación en 2013, siendo la primera vez que se utilizó en Reino Unido.

La operación consta de una emisión de certificados de Clase AA y Clase A y como colateral se han aportado dos nuevos aviones B787-9 con fecha de entrega entre marzo y abril de 2018, un Boeing 787-8 que recibió en septiembre de 2017; un nuevo 787-8 con fecha de entrega en junio, y siete nuevos A320neo, que prevé recibir entre abril y octubre de este año.

Los certificados de Clase AA emitidos, por importe de 409,8 millones de dólares (332,55 millones de euros), tienen un cupón anual, pagadero trimestralmente, del 3,800%, mientras que los de Clase A, que suman 198,8 millones de dólares (161,3 millones de euros) tienen un cupón anual del 4,125%, también pagadero trimestralmente.

La operación ha sido calificada por Moody's (Aa2/A3) y Fitch (AA-/AA.A-) y Citibank ha actuado como coordinador global de la misma, ha añadido IAG