Ryanair emite bonos por 850 millones al 1,87% a siete años

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   DUBLÍN, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Ryanair ha cerrado una emisión de bonos a siete años en la Bolsa de Valores irlandesa por valor de 850 millones de euros con unos intereses del 1,87% a plazo fijo, siendo la primera vez que la aerolínea accede emite deuda al mercado, según informó la compañía en un comunicado.

   La operación forma parte de su estrategia para acceder a los mercados de capitales y obtener una fuente de financiación de bajo coste que le permita costear la compra de 180 aviones 737-800 a Boeing, cuyas entregas comenzarán en septiembre y le permitirán aumentar su capacidad en 110 millones de pasajeros, un 40% más.

    El director financiero y director general adjunto de la compañía irlandesa, Howard Millar, ha asegurado destacado el exceso de solicitudes recibidas, que ha superado en ocho veces a las previstas, lo que refleja, bajo su criterio, la "fuerte demanda" de los inversores europeos.

    Millar atribuye el interés de los inversores al alto rating que mantiene la aerolínea a nivel mundial, con una calificación de BBB + por Standard & Poors y Fitch. Según ha señalado, estas calificaciones "reflejan la fortaleza del negocio de Ryanair, cuyo modelo cuenta con un largo historial de rentabilidad y la generación de efectivo".

    El coordinador global del bono ha sido Citibank y los colocadores fueron BNP Paribas, Citibank y Deutsche Bank.