El València CF tanca el finançament de 322 milions per a la finalització del Nou Mestalla

   MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El València CF va anunciar hui dijous que "ha culminat amb èxit el finançament" per 322 milions per a la finalització de les obres del Nou Mestalla, "el projecte no esportiu més rellevant de la història del club" i que farà que el club tinga "un estadi de referència mundial" que impulsarà el seu creixement i li "permetrà noves fonts d'ingressos sostenibles a llarg termini que enfortiran la competitivitat en les pròximes dècades".

   El conjunt valencianista va indicar que "s'ha recolzat per a estructurar esta operació financera" en 'Bibium Capital' (assessor financer), 'Addleshaw Goddard' (assessor legal), 'Beka Titulización' (com a gestora del Fons de Titulización) i en el banc d'inversió 'Goldman Sachs' (agent estructurador). A més, LaLiga ha prestat "el seu suport actiu al club al llarg de tot el procés".

    L'entitat 'che' va detallar que "al llarg dels últims mesos" ha treballat en l'estructuració "d'un acord complex i de gran envergadura, per un valor total de 322 milions d'euros, una de les operacions financeres més importants dutes a terme per un club de futbol tant a Espanya com a Europa, quant a escala i impacte".

    "Este projecte reflectix l'ambició de l'entitat i es basa en l'impuls generat pel refinançament corporatiu completat fa amb prou faenes huit mesos, que va permetre dotar al club d'una estructura de capital corporativa molt més profunda, eficient i estable. Este nou acord per al finançament del nou estadi consolida la posició econòmica del València CF", va afegir en un comunicat.

   En este sentit, va detallar com s'ha estructurat l'operació d'endeutament amb "l'emissió de bons amb venciment a 28 anys, per un import de 237 milions d'euros", i la "subscripció d'un préstec a 5 anys per 85 milions d'euros", el qual es reemborsarà "amb els ingressos procedents de la venda del terreny en el qual es troba l'antic estadi, una vegada que s'haja completat el nou".

    Tots dos trams s'han articulat a través d'un esquema que "oferix avantatges significatius" per a l'entitat a través d'un "finançament eficient, sense risc de refinançament i a molt llarg termini, reduint la càrrega del deute de manera que el propi actiu, amb càrrec al seu rendiment futur, puga atendre còmodament el servici del deute pactat".

   També amb un finançament "sense recurs sobre el club, de manera que el nou endeutament no comprometrà l'estabilitat financera, ni l'autonomia en la gestió esportiva i institucional del València CF", un finançament "amb termes i condicions molt avantatjosos quant al cost subjacent, termini de carència, programa d'amortització, paquet de 'covenants' (obligacions) i garanties associades", i un finançament que permetrà "la generació d'un excedent anual, després d'atendre el servici del deute programat, que serà alliberat automàticament per a atendre les necessitats corporatives i el creixement de l'entitat".

   A més, el València CF va advertir que esta operació compta amb una sòlida qualificació crediticia de 'BBB' (Investment Grade), atorgada per una agència de 'ràting' que ha estat involucrada en l'avaluació financera de recintes esportius de primer nivell construïts a Europa en els últims anys.