SEVILLA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Economía y Hacienda, ha lanzado esta semana la emisión inaugural de deuda por un importe de 500 millones de euros a través de un nuevo instrumento de emisión internacional EMTN (Euro Medium Term Notes).
Según indicó la Consejería en una nota, esta primera operación, fue cerrada en un tiempo muy corto y las entidades directas de la emisión, HSBS, Santander y Societé Génerale cerraron con una demanda de más del doble de importe emitido.
El importe emitido de 500 millones de euros ha contado con peticiones de 50 inversores y se ha distribuido en más de un 75 por ciento fuera de España. La cantidad emitida tiene un plazo de vencimiento de 10 años, y pagará un interés del 5,2 por ciento.
Esta actuación ha sido la primera en realizarse a través del nuevo programa internacional de emisión continua de deuda de la Comunidad, denominado EMTN (Euro Medium Term Notes), que contempla un volumen máximo de emisiones de 5.000 millones de euros.
El EMTN de la Junta de Andalucía se formalizó el pasado 3 de julio, tras haber sido aprobado por el Consejo de Gobierno en el mes de abril. La Junta recordó que el programa EMTN está siendo ya utilizado por la mayoría de los grandes emisiones internacionales en los mercados financieros.
Agregó que el programa permite la puesta en circulación de deuda de una forma continua y ágil.
Como principal ventaja, el EMTN permite "una mayor flexibilidad y eficiencia" tanto en el procedimiento de emisión como en la respuesta a las demandas de los inversores. Asimismo, "reduce los costes al facilitar un mejor ajuste a las necesidades de los clientes y favorecer una mayor presencia y conocimiento de la Junta de Andalucía como emisor".
En el EMTN participan 11 entidades financieras de gran prestigio internacional con la función de negociar y colocar las emisiones de deuda en los mercados financieros. Junto a la británica HSBC, coordinadora del EMTN, está Barclays Bank, BBVA, Calyon, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, La Caixa, Santander, Société Générale, y UBS. Citibank ha sido seleccionada como entidad agente del programa.
Este programa ha recibido de las tres agencias internacionales de calificación de riesgos, Fitch Ratings, Moody's y Standar and Poor's "las mismas calificaciones crediticias (AA, Aa2, AA) que tiene asignadas la Junta de Andalucía".
Moody's ya destacó la "solidez financiera" que sigue mostrando la Comunidad y la "prudencia" de su gestión presupuestaria, haciendo hincapié en los reducidos ratios de endeudamiento y el nivel de liquidez, que permitirán a la Comunidad afrontar los próximos ejercicios.
