AENA treu aquest divendres a concurs la contractació de serveis de banca per la venda de fins al 49%

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

AENA llança aquest divendres el concurs per la contractació de serveis de banca d'inversió en el procés d'obertura al capital privat d'AENA Aeroports, inclosa la venda de fins un 49% de la societat, la creació de societats filials i els contractes de concessió, tal com ha avançat aquest dijous el ministre de Foment, José Blanco.

Aquest contracte s'uneix al de l'assessoria jurídica per al desenvolupament del nou model, que es va adjudicar el bufet d'advocats Cuatrecasas per un import de 699.000 euros i al de consultoria estratègica, adjudicat a la consultora AT Kearney per 1,9 milions d'euros.

El termini d'execució del contracte, que inclou diverses tasques agrupades en quatre blocs, és inicialment de 24 mesos, tot i que la durada de la licitació vindrà determinada per la culminació de tots els treballs.

El pressupost per a la creació de les societats filials aeroportuàries, el disseny de les concessions i la gestió i coordinació de l'Oficina del Programa de Transformació del nou model és d'un màxim de dos milions d'euros, l'abonament del qual es condicionarà a la consecució dels objectius marcats.

Pel que fa al disseny i execució del procés de venda, es remunerarà d'acord amb un percentatge aplicable sobre el valor efectiu del capital de la nova societat AENA Aeroports. Segons va detallar Foment, el banc d'inversió liderarà algunes de les tasques del procés, mentre que en altres donarà suport al consultor estratègic i al consultor legal.

ELABORARÀ EL QUADERN DE VENDA.

Per al procés de venda, elaborarà el quadern de venda d'AENA Aeroports i l'informe sobre les seves perspectives i factors diferencials. Alhora, s'encarregarà de fer la valoració de la companyia i de buscar potencials socis estratègic/financers nacionals o internacionals, així com proposar la política de dividends per incrementar l'interès dels inversors. Avaluarà les ofertes rebudes i organitzarà les rondes de negociació.

Per als plans de sortida a Borsa, haurà de definir la base accionarial òptima i, en cas de portar-se a terme, establir un preu indicatiu o rang en el fullet de venda, així com definir les condicions del possible tram per a treballadors. AENA es reserva el dret a seleccionar un o diversos coordinadors globals addicionals per al seu salt al parquet.

SEGUIMENT DELS CONCESSIONATS.

Pel que fa a la creació de les societats filials aeroportuàries, el banc d'inversió donarà suport en la definició de l'estratègia i dels seus disseny i en el disseny del model a més del seu seguiment en els dos aeroports concessionats: Madrid-Barajas i Barcelona-El Prat. També assessorarà en el disseny de l'estructura de govern entre les diferents societats.

El banc d'inversió elaborarà el quadern de venda de la companyia, farà una valoració de les concessions i participarà en la recepció d'ofertes, avaluació, negociació i adjudicació.

També participarà en l'estructuració de les concessions, definint les àrees, serveis i activitats a concessionar, el marc regulador general amb especial atenció a la regulació tarifària, estàndards de qualitat i servei i la distribució de riscos.

A més, establirà els plans de negoci i d'inversió associats a l'aeroport i definirà el règim econòmic de contraprestació, incloent els mecanismes de supervisió i control de mecanismes de reequilibri econòmic i l'anàlisi de mercat i el dels potencials concessionaris, tant nacionals com internacionals.

Finalment, prestarà el seu suport a la resta d'assessors en matèries com l'establiment d'un calendari d'actuacions o a elaborar informes de seguiment.