MADRID/BARCELONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
Banco Sabadell ha vendido por 630,73 millones de euros el 100% de su plataforma de gestión hotelera Hotel Investment Partners (HI Partners) a Halley Holdco, entidad controlada por fondos asesorados por filiales de The Blackstone Group, tras lo que logrará una plusvalía neta de 55 millones de euros en sus resultados de este año.
En concreto, la sociedad filial del banco Hotel Investment Partners ha vendido las acciones representativas del 100% del capital de HI Partners Holdco Value Added, su plataforma de gestión hotelera, a Halley Holdco, entidad controlada por fondos asesorados por filiales de The Blackstone Group, ha informado este martes la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El banco catalán estima que la operación generará además 22 puntos básicos de capital de nivel 1 ordinario (CET1) en su posición de capital regulatorio a 31 de diciembre de 2017.
El precio de la operación dependerá de la cifra definitiva de eventuales ajustes no relevantes, condicionada a la obtención de la preceptiva autorización por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
En un comunicado, la entidad catalana ha señalado que esta operación supone la culminación de un proyecto iniciado hace dos años (en mayo de 2015) con el objetivo de maximizar el valor de los activos hoteleros de la entidad.
El banco presidido por Josep Oliu ha añadido que desinvierte en su filial aprovechando un momento de elevada demanda por parte de los inversores, con el objetivo de centrarse en el desarrollo de su Plan Estratégico 2018-2020.
Fuentes del sector han destacado que esta operación demuestra que inversores internacionales como Blackstone mantienen el interés por los activos españoles pese a la situación política en Catalunya.
NEGOCIO DE HI PARTNERS
HI Partners es una compañía propietaria de activos hoteleros que cuenta con un portfolio de 14 hoteles de categoría superior en propiedad en España, ubicados en los principales destinos turísticos y que ofrecen más de 3.700 habitaciones.
Opera principalmente en España y cuenta con hoteles en Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana, Catalunya, Islas Baleares y Madrid.
El modelo de negocio de HI Partners se basa en el desarrollo de un portfolio de activos hoteleros no replicable y en optimizar el rendimiento de la cartera a través de un modelo de gestión y propuesta de valor única.
La sociedad trabaja para reposicionar los activos hoteleros con el objetivo de ofrecer una mejor experiencia al cliente mediante su transformación y la aplicación de nuevos modelos de explotación.
HI Partners también negocia contratos de gestión con los mejores operadores turísticos y desarrolla alianzas con los principales especialistas en el sector de la hostelería y busca activos en ubicaciones alineadas con este modelo de negocio, principalmente, en la costa y en los principales núcleos urbanos.
