NUEVA YORK, April 27, 2011 /PRNewswire/ -- Melco Crown Entertainment Limited ("la compañía") , desarrollador y propietario de juegos de casino e instalaciones de centros de entretenimiento centrado en el mercado de Macao, ha anunciado hoy que pretende llevar a cabo una oferta internacional de bonos con denominación RMB en una cantidad acordada equivalente de cerca de 350 millones de dólares estadounidenses y utilizar los beneficios netos de la oferta propuesta para conseguir fondos de cara al crecimiento futuro y oportunidades de expansión, que podría incluir adquisiciones, con el fin de proceder al repago de la deuda existente, para conseguir fondos previos parciales en la programación de algunos pagos de intereses de los bonos, para requisitos de capital laboral y/o fines empresariales generales.
Los bonos serán obligaciones directas, generales, no condicionales, no subordinadas y no aseguradas de la compañía, que en todos los momentos evaluarán pari passu sin ninguna preferencia o prioridad entre ellos y al menos pari passu con todas las otras obligaciones no aseguradas y no subordinadas presentes y futuras de la compañía, ahorrando para estas obligaciones ya que serían preferentes según las provisiones de ley que son obligatorias y de aplicación general.
El tipo de interés y otros términos de los bonos se determinarán en el momento de precio de la oferta.
Los bonos se ofrecen fuera de Estados Unidos siguiendo la Regulación S de la Securities Act de 1933, modificada ("la Securities Act"). Los bonos no se han registrado ni se registrarán según la Securities Act o la norma de valores de estado aplicable y no se ofrecerán o venderán en Estados Unidos sin registro o sin la exención aplicable de los requisitos de registro de la Securities Act y la ley estatal aplicable.
Este comunicado no constituye una oferta de venta ni solicitud de oferta de compra, ni debe haber ninguna oferta o venta de los bonos en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sean ilegales antes de su registro o cualificación bajo la ley de valores de ninguna jurisdicción. Este comunicado se ha emitido siguiendo y según la Norma 135c de la Securities Act.
Nota cautelar
Este anuncio contiene declaraciones de futuro. Estas declaraciones se han realizado según las provisiones de "seguridad" de la U.S. Private Securities Litigation Reform Act de 1995. En algunos casos, las declaraciones de futuro se pueden identificar por palabras o frases como "podría", "podrá", "se espera", "anticipa", "persigue", "busca", "estima", "pretende", "planea", "cree", "potencial", "continúa", "es o son probables que" u otras expresiones similares. La compañía podría realizar también declaraciones de futuro escritas u orales en sus informes periódicos con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, en su informe anual para los accionistas, en comunicados de prensa y otros materiales escritos y en declaraciones orales realizadas por responsables, directores o empleados para terceras partes. Las declaraciones que no son hechos históricos, incluyendo las declaraciones en torno a las creencias y expectativas de la compañía, son declaraciones de futuro. Las declaraciones de futuro implican ciertos riesgos inherentes e incertidumbres. Son varios los factores que podrían causar que los resultados reales fueran diferentes de los contenidos en cualquier declaración de futuro, incluyendo pero no limitándose a los siguientes: crecimiento del mercado de los juegos y visitas en Macao; aumento de la competitividad y otros proyectos de hotel de casino y centro de ocio previstos en Macao y cualquier otro lugar de Asia; finalización de los proyectos de infraestructura en Macao; regulación gubernamental de la industria del casino; nuestra capacidad para aumentar la financiación adicional; la beca formal de permiso de ocupación de áreas de la City of Dreams sometida a construcción y/o desarrollo; nuestras estrategias de crecimiento anticipado y nuestro desarrollo empresarial futuro, resultados de las operaciones y condiciones financieras. Más información relacionada con estos y otros riesgos incluida dentro del informe anual de la compañía en Formulario 20-F con fecha de 1 de abril de 2011 y otros documentos cumplimentados con la Comisión de Bolsa y Valores. La compañía no tiene obligación de actualizar ninguna declaración de futuro excepto que sea necesario según la normativa aplicable. Toda la información proporcionada en este comunicado tiene validez hasta la fecha de publicación, y la compañía no tiene ninguna obligación de actualizar esta información a no ser que sea necesario según la ley aplicable.
Acerca de Melco Crown Entertainment Limited
Melco Crown Entertainment Limited es un desarrollador, propietario y por medio de una filial en Macao que posee las subconcesiones de juegos, operador de juegos de casino e instalaciones de centros de ocio de casino de entretenimiento. La compañía actualmente realiza operaciones en Altira Macau (http://www.altiramacau.com) (anteriormente Crown Macau), un hotel y casino situado en Taipa, Macao y City of Dreams (http://www.cityofdreamsmacau.com), un centro de ocio de casino urbano integrado localizado en Cotai, Macao. Los negocios de la compañía incluyen también Mocha Clubs ( http://www.mochaclubs.com), que cuenta con un total aproximado de 1.600 máquinas de juegos en ocho localizaciones y que está compuesto por las mayores operaciones de máquinas con juegos electrónicos no basadas en casino en Macao. Si desea más información sobre la compañía visite http://www.melco-crown.com.
La compañía cuenta con un fuerte apoyo de sus principales accionistas, Melco International Development Limited ("Melco") y Crown Limited ("Crown"). Melco es una compañía que cotiza en la Bolsa de Valores de Hong Kong y que es una propiedad sustancial y está liderada por Lawrence Ho, co-presidente, director y consejero delegado de la compañía. Crown es una compañía dentro del top 50 de la Bolsa de Valores de Australia y está dirigida por el presidente ejecutivo, James Packer, que es también co-presidente y director de la compañía.
Comunidad de inversores contacte con:
Geoffrey Davis, CFA
Responsable financiero
Tel: +1-212-671-1936 o +853-8868-7887
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