El segmento empresarial Performance Chemicals de OMNOVA ha continuado con su crecimiento en el año 2010. Para los últimos 12 meses finalizados en mayo de 2010, las ventas fueron de 466 millones de dólares estadounidenses, ya la cifra EBITDA ajustada aumentó en un 33% hasta llegar a los 71 millones de dólares estadounidenses. La combinación de OMNOVA y Eliokem creará una aproximación empresarial química de 750 millones de dólares estadounidenses en unas ventas anuales, basándose en los resultados de los últimos 12 meses hasta mayo de 2010. Hasta que termine la finalización de la transacción, e incluyendo el segmento empresarial Decorative Products de OMNOVA, OMNOVA Solutions se convertirá en una compañía con más de 1.000 millones de dólares en ventas - aproximadamente el 40% de las cuales serán fuera de Estados Unidos - y una cifra EBITDA ajustada de aproximadamente 129 millones de dólares estadounidenses (basándose en los últimos 12 meses hasta los resultados de mayo de 2010).
Rueda de prensa - OMNOVA Solutions ha programado una rueda de prensa para el jueves 23 de septiembre de 2010, a las 11:00am ET. El equipo administrativo de OMNOVA hablará sobre la adquisición y los eventos principales necesarios para la finalización con éxito de la transacción. Se podrá acceder a la rueda de prensa para los interesados a través de la sección "Investors" en la página web de la compañía (http://www.omnova.com). Las diapositivas de la presentación estarán disponibles en la página web en el momento de la rueda de prensa. Los asistentes a la emisión web sólo dispondrán del modo escucha. Tras la emisión web en directo, OMNOVA archivará la llamada y diapositivas de la presentación en su página web hasta el mediodía ET del 14 de octubre de 2010. Estará disponible también una repetición telefónica desde las 1:00pm ET del 23 de septiembre de 2010, finalizando a las 11:59pm ET del 14 de octubre de 2010. Si desea escuchar una repetición telefónica, deberá llamara al: (Estados Unidos) 800-475-6701 o (internacional) +1-320-365-3844. El código de acceso es el 172338.
Medidas financieras no-GAAP - Este comunicado incluye las cifras EBITDA y EBITDA ajustadas, que son medidas financieras no-GAAP tal y como se definen por la Comisión de Bolsa y Valores.
La cifra EBITDA de OMNOVA se calcula como los ingresos (pérdidas) de las operaciones continuadas menos los gastos de intereses, amortización de los costes financieros aplazados, impuestos por ingresos y gastos por depreciación y amortización. La cifra ajustada EBITDA de OMNOVA se calcula como el EBITDA de OMNOVA menos los gastos de reestructuración e indemnización, impago de activos, compensación de valores diferentes a los activos y otros artículos. El EBITDA del segmento se calcula como los ingresos (pérdidas) de las operaciones de segmento menos los gastos por intereses, amortización de los costes financieros aplazados, impuestos por ingresos y depreciación y gastos de amortización. La cifra EBITDA ajustada del segmento se calcula como la cifra EBITDA del segmento menos los gastos de reestructuración y de indemnización, impago de activos, compensación no basada en los activos y otros artículos.
La cifra EBITDA de Eliokem se calcula como los ingresos netos menos los gastos de e intereses, amortización de los costes financieros aplazados, ingresos por impuestos y depreciación y gastos de amortización. La cifra EBITDA ajustada de Eliokem se calcula como la cifra EBITDA de Eliokem menos los gastos de reestructuración e indemnización, impago de activos y otros artículos.
EBITDA y EBITDA ajustada no son medidas del rendimiento financiero según GAAP. EBITDA y EBITDA ajustada no se calculan de la misma forma por todas las compañías, y debido a ello, no son necesariamente comparables con las medidas con título similar de otras compañías, y podrían no ser medidas adecuadas para comparar el rendimiento relativo a otras compañías. EBITDA y EBITDA ajustada no deberán tomarse en cuenta como indicadores del rendimiento operativo de la compañía o su liquidez, y no deberán considerarse de forma aislada o como sustitutas de los ingresos netos (pérdidas), flujo de activos de las operaciones o datos de flujo de activos, que se han preparado todas según GAAP. EBITDA y EBITDA ajustadas no está previsto que sean representativas, y no deberán considerarse como más útiles que o como alternativa de las medidas de rendimiento operativo determinadas según GAAP. El equipo administrativo cree que la presentación de esta información es útil para los inversores ya que estas medidas son utilizadas de forma habitual como indicadores analíticos para evaluar el rendimiento y el equipo administrativo de emplazamiento de los recursos. A continuación se muestran las reconciliaciones de estas medidas no-GAAP con su medida financiera GAAP más directamente comparable.
Medidas financieras no GAAP
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(LTM: últimos 12 meses a 31 de mayo de 2010)
(dólares en millones)
LTM LTM
finalizado finalizado
OMNOVA Solutions 31 de mayo 31 de mayo
Consolidadas 2010 Eliokem International 2010
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Ingresos (pérdidas) de
las operaciones
continuadas $44,1 Ingresos netos $ 2,2
Gastos de intereses 7,0 Gastos de intereses 15,8
Amortización de los costes Amortización de los
de financiación costes de financiación
aplazados 0,6 aplazados 0,5
Impuestos por Impuestos por
ingresos 2,6 ingresos 2,0
Depreciación y Depreciación y
amortización 22,6 amortización 13,5
----- -----
EBITDA $76,9 EBITDA $ 34,0
Restructuración e Restructuración e
indemnización 0,7 indemnización 4,3
Impago de activos 6,6 Otros 11,5
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EBITDA ajustada $ 49,8
Valores no activos =======
compensación 3,4
Otros (8,5)
-----
EBITDA ajustada $79,1
=====
EBITDA ajustada
combinada
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LTM OMNOVA Solutions
finalizada consolidada
Performance Chemicals 31 de mayo LTM a 31 de mayo
Segmento 2010 2010 $ 79,1
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Beneficios operativos del $69,3 Eliokem International
segmento LTM a 31 de mayo 2010 49,8
Gastos por intereses - -----
Amortización de los costes
financieros Total combinado
aplazados - EBITDA ajustada $128,9
=======
Ingresos por impuestos -
Depreciación y
amortización 9,8
-----
EBITDA $79,1
Restructuración e
indemnización 0,2
Impago de activos -
Compensación de valores
no-activos 1,0
Otros (9,8)
-----
EBITDA ajustada $70,5
======
(CONTINUA)
