BOSTON, October 2 /PRNewswire/ --
-- Stream Global Services, Inc. anuncia el cierre de una transacción de valores por valores con eTelecare Global Solutions y el cierre de las transacciones financieras por un valor de unos 300 millones de dólares estadounidenses
-- Crea una compañía mundial de servicios BPO que se aproxima a los 1.000 millones de dólares estadounidenses en ingresos previstos para 2010 y que cuenta con cerca de 30.000 empleados combinados
Stream Global Services, Inc., (NYSE Amex: OOO), un proveedor premium de externalización de procesos empresariales (BPO) especializado en los servicios de administración de relaciones con los clientes para Fortune 1000, ha anunciado hoy el cierre de su cambio de valores por valores con EGS Corp., la compañía pariente de eTelecare Global Solutions, Inc.
La compañía combinada, que mantendrá el nombre de Stream Global Services, dispondrá de unos 30.000 empleados situados en 50 centros de servicios repartidos en Norteamérica, Europa, Filipinas, Latinoamérica, la India y África. La combinación crea una compañía mundial BPO con una base de clientes diversificada Fortune 1000, un equipo ejecutivo experimentado, una cartera completa de servicios BPO y unos negocios complementarios con liderazgo de productos y tecnológico en una amplia gama de industrias, incluyendo los sectores de tecnología, al por menor, entretenimiento, telecomunicaciones para medios y servicios financieros. La compañía combinada se basará en una amplia gama de fortaleza de servicios de cada una de las ofertas de servicios integrados empresariales, que abarcan desde las ventas y generación de ingresos al cuidado de clientes y apoyo técnico, además de los servicios de garantía. Se estima que la empresa combinada tendrá unos ingresos anuales de unos 1.000 millones de dólares estadounidenses para 2010.
Stream ha completado una financiación privada anunciada de 200 millones de dólares estadounidenses a la cantidad agregada principal de valores senior asegurados al 11,25% con vencimiento en 2014 ("los valores"). Los valores se emitirán por medio de la compañía a un precio inicial de un 95,454% de la cantidad principal. Tenemos previsto utilizar los beneficios netos de la oferta de valores para refinanciar el endeudamiento existente de Stream y eTelecare. Los valores ofrecidos estaban dirigidos por Goldman Sachs & Co., y los corredores de reserva fueron Wells Fargo Securities, Morgan Stanley y RBC Capital Markets. Stream además complete una instalación de crédito rotativo asegurada por ciertos activos de la compañía y algunas de sus filiales extranjeras, alcanzando una disponibilidad de 100 millones de dólares estadounidenses, sujetos a la base de préstamo y otras restricciones ("las instalaciones de crédito"). Las instalaciones de crédito estuvieron dirigidas por Wells Fargo Foothill, LLC; como agente y prestamista, y el resto de prestamistas incluyó a Goldman Sachs Lending Partners LLC, Morgan Stanley Senior Funding Inc. y Royal Bank of Canada.
Scott Murray seguirá ocupando el cargo de presidente y consejero delegado de la compañía combinada. Otros miembros del equipo ejecutivo incluirán a: Robert Dechant como vicepresidente ejecutivo de ventas mundiales y marketing; Robert Lyons como vicepresidente ejecutivo tecnológico y de información; Sheila Flaherty como vicepresidenta ejecutiva de asuntos legales; Jeff Bishop como vicepresidente de operaciones para América; Harry Jackson como vicepresidente ejecutivo de operaciones para EMEA; Gilbert Santa Maria como vicepresidente de desarrollo de negocios empresariales; Andrew Suchoff como vicepresidente senior de recursos humanos mundiales y Robert Aldrich como vicepresidente senior de finanzas mundiales.
"La finalización de la combinación hoy de Stream y eTelecare reúne a dos nuevas franquicias muy fuertes para el suministro de un conjunto diversificado de servicios BPO y CRM para nuestros clientes a un verdadero nivel mundial. Stream ya es uno de los principales proveedores de servicios del mundo, y ofrece servicios de apoyo al ciclo de vida de clientes como por ejemplo: ventas, cuidado al cliente, garantía y apoyo técnico a muchas de las principales compañías del mundo. El nuevo capital conseguido, junto al profundo apoyo conseguido por nuestros patrocinadores financieros Ares Management LLC, Providence Equity Partners LLC y Ayala Corporation, nos permitirá realizar inversiones a largo plazo en nuevos servicios y tecnología, además de ampliar nuestra huella geográfica dentro de áreas adicionales, como China, Sudamérica y Japón", afirmó el consejero delegado, Scott Murray. Murray añadió: "Hemos conseguido crear uno de los equipos administrativos más experimentados y de calidad dentro de la industria BPO, y creemos que Stream seguirá siendo un lugar excepcional para los jóvenes en lo que respecta a la construcción y crecimiento de sus carreras con nosotros en la próxima década, al tiempo que ampliamos nuestro modelo empresarial para hacer frente a las necesidades de nuestros clientes".
Información de contacto:
Sally Comollo
Directora de comunicaciones de marketing
sally.comollo@stream.com
+1-781-304-1847
Acerca de Stream Global Services:
Stream Global Services es un proveedor premium de atención al cliente y servicios de externalización de procesos empresariales (BPO, por sus siglas en inglés) para la empresa Fortune 1000. Stream es un asesor de confianza para algunas de las empresas relacionadas con la tecnología, venta al por menor, entretenimiento/medios, telecomunicaciones del mundo. Sus programas de servicios, incluyendo soporte técnico, servicios de ventas, retención de clientes y generación de ingresos, se proporcionan a través de procesos muy disciplinados mediante una fuerza de trabajo muy experimentada de unos 30.000 empleados que trabajan desde 50 centros de soluciones repartidos en 22 países, prestando apoyo a 34 idiomas. Stream continúa expandiendo su presencia global y ofertas de servicio para aumentar la lealtad de la marca, ingresos y rendimiento empresarial para organizaciones del mundo. Para obtener más información sobre la compañía y sus ofertas de servicio, visite www.stream.com.
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