TORONTO, June 27, 2018 /PRNewswire/ --
The Stars Group Inc. ("The Stars Group" o "la compañía") anunció hoy el cierre de su oferta pública suscrita anteriormente anunciada de acciones ordinarias ("la oferta") a un precio de 38 dólares estadounidenses por acción ordinaria. La compañía comercializó un total de 17.000.000 acciones ordinarias de la compañía y 8.000.000 acciones ordinarias de algunos accionistas de la compañía (los "accionistas vendedores"). Los beneficios netos para la compañía, tras los descuentos de suscripción y comisiones, pero antes de gastos estimados de la oferta pagaderos por la compañía, se espera sean de unos 622 millones de dólares estadounidenses.
La compañía y los accionistas vendedores han garantizado a los suscriptores de la oferta una opción de exceso de asignación para la compra de hasta 1.875.000 y 1.875.000 acciones ordinarias adicionales, respectivamente. La opción de exceso de asignación se ejercitará para un periodo de 30 días desde el 21 de junio de 2018, fecha de precio de la oferta.
The Stars Group busca utilizar los beneficios netos de la oferta de tesorería, junto a la financiación de la deuda y los activos en mano para disponer de los fondos de la adquisición previamente anunciada de Sky Betting & Gaming, un destacado operador de apuestas y juegos líder a nivel móvil (la "adquisición"). Si por cualquier motivo la adquisición no termina, la compañía buscará utilizar los beneficios netos de la oferta con fines empresariales generales.
Morgan Stanley, J.P. Morgan y Deutsche Bank Securities actúan como responsables conjuntos del sindicato de banca y los representantes de los suscriptores de la oferta. Los responsables adicionales del sindicato de banca para la oferta son Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays, BMO Capital Markets y Macquarie Capital (USA) Inc. Los responsables conjuntos de la oferta son Blackstone Capital Markets, Cormark Securities (USA) Limited, Canaccord Genuity Corp., Union Gaming Securities, LLC e Investec Bank plc.
PJT Partners LP actuó como asesor de mercados de capitales estratégicos para la compañía en relación a la oferta.
Las acciones ordinarias se ofrecieron en cada una de las provincias y territorios de Canadá por medio de un suplemento de prospecto con fecha de 21 de junio de 2018 (el "suplemento del prospecto") para su prospecto de formulario breve con fecha de 16 de enero de 2018. Se ofrecieron además las acciones ordinarias en Estados Unidos tras un suplemento de prospecto para la declaración de registro en Formulario F-10 (la "declaración de registro") según la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos bajo el U.S./Canada Multijurisdictional Disclosure System. La copia del suplemento del prospecto y el formulario breve relacionado del prospecto base de forma breve, que contiene la información sobre el precio y otra información detallada importante acerca de la oferta, podrá estar disponible en SEDAR, a través de http://www.sedar.com y en EDGAR a través de http://www.sec.gov, además de disponer de una copia de la declaración de registro en EDGAR a través de http://www.sec.gov. Cuando esté disponible, las copias del suplemento del prospecto y de la declaración de registro podrán conseguirse en Estados Unidos desde Morgan Stanley, a la atención de: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, Nueva York, NY 10014; J.P. Morgan Securities LLC, a la atención de: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717; o Deutsche Bank Securities Inc., a la atención de: Prospectus Group, 60 Wall Street, Nueva York, NY 10005-2836 y en Canadá desde J.P. Morgan Securities Canada Inc., a la atención de: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717.
Este comunicado no constituye una oferta de venta o solicitud de oferta de compra de cualquiera de los valores, ni deberá existir ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o clasificación según las normas de valores de cualquiera de esta jurisdicción.
Acerca de The Stars Group
The Stars Group es un proveedor líder de productos y servicios tecnológicos en las industrias internacionales de juegos y entretenimiento interactivo. The Stars Group posee de manera directa o indirecta, también a través de su división Stars Interactive Group, negocios y marcas de juegos y comercialización relacionada, incluidos PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, y PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival y la gira de póker en vivo y las marcas del evento PokerStars MEGASTACK. Juntas, estas marcas reúnen a millones de clientes registrados en todo el planeta y constituyen el mayor negocio de póker del mundo al comprender juegos y torneos de póker, competencias patrocinadas de póker en vivo, acuerdos de marketing para salas de póker con marca y programación y contenidos de póker creados para la televisión y el público en línea. The Stars Group, mediante algunas de estas y otras marcas, también ofrece otros productos de entretenimiento interactivo. The Stars Group, a través de algunas de sus subsidiarias, cuenta con licencia o aprobación para ofrecer u ofrece, mediante licencias o autorizaciones de terceros, sus productos y servicios en diversas jurisdicciones del mundo, como Europa, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, Australia, América y otras. En particular, The Stars Group, a través de sus filiales, cuenta actualmente con licencias de juegos o aprobaciones en 18 jurisdicciones, con PokerStars siendo la marca de juegos en línea con más licencias del planeta, pues posee licencias o autorizaciones de operación en 17 jurisdicciones.
Nota de aviso relacionada con las declaraciones de futuro y otra información
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