El precio de la oferta pública inicial de Alcon es de 33 dólares por acción

VEVEY (SUIZA), 21 (PRNewswire)

Nestlé S.A. y Alcon Inc. (NYSE: ACL) han dado a conocer hoy que

el precio de la oferta pública inicial de 69.750.000 acciones

ordinarias de esta última compañía es de 33 dólares por acción.

Alcon, la filial de oftalmología de Nestlé S.A., se dedica a la

investigación, desarrollo, fabricación y comercialización de

productos oftalmológicos, incluyendo instrumentos quirúrgicos y

accesorios, lentes intraoculares, medicamentos de receta y lentes de

contacto. La oferta de 69.750.000 acciones ordinarias representará el

23,25% del capital total en circulación (300 millones de acciones

ordinarias) en el momento de completar la operación, asumiendo que no

se ejerza ninguna opción de sobreadjudicación. Inmediatamente tras la

conclusión de la emisión, Nestlé S.A. poseerá el 76,7% de las

acciones en circulación de Alcon.

Los ingresos netos generados por esta emisión de valores serán

aproximadamente 2.200 millones de dólares, que se emplearán para

amortizar las acciones preferentes sin derecho a voto en propiedad de

Nestlé. Alcon ha garantizado a los suscriptores de la oferta la

posibilidad de adquirir 6.975.000 acciones adicionales para cubrir

posibles casos de sobreadjudicación. La compañía se quedará con los

ingresos netos del ejercicio de la opción de sobreadjudicación, que,

en caso de producirse, se utilizarán para cancelar parte de su deuda.

Las acciones ordinarias de esta emisión han comenzado a cotizar

hoy en la bolsa de Nueva York con el símbolo "ACL".

Credit Suisse First Boston es el coordinador global de la oferta,

actuando también como administrador de los libros de suscripción

junto a Merrill Lynch & Co.

Esta nota de prensa no constituye una oferta para vender o

adquirir acciones ordinarias. La oferta sólo se realizará a través de

un prospecto cuyas copias podrán obtenerse en las oficinas de Credit

Suisse First Boston (Departamento de Prospectos, 11 Madison Avenue,

Nueva York, 10010-3629, teléfono 212 325 2580) y Merrill Lynch & Co.

(World Financial Centre, 5ª Planta, Torre Norte, Nueva York, 10281,

teléfono 212 449 1000).

Emisor: Alcon Inc.

Contacto: Doug MacHatton (relaciones con los inversores de

Alcon), teléfono +1 800 400 8599; Mary Dulle (gabinte de prensa de

Alcon), teléfono +1 817 551 8058; Francois-Xavier Perroud (Nestlé),

tel. +41 79 217 2245; Deborah Ardern-Jones (FD U.S.), tel. +1 212 497

9202.

Página web: http://www.alconinc.com

(50784)

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