Corporate y M&A.- HBX fija en 11,5 euros por acción su precio definitivo de salida a Bolsa

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

HBX Group, matriz de Hotelbeds, ha fijado en 11,5 euros por acción su precio definitivo para su salida a Bolsa, prevista para este jueves 13 de febrero, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El grupo ha establecido este valor tras advertir de una alta demanda entre los inversores y es el resultado de hacer la media en la horquilla dada inicialmente para la oferta pública, que limitaba el precio entre los 10,5 y 12,5 euros por acción.

Con estos precios, la capitalización de la compañía estaría comprendida entre los 2.660 millones y los 3.030 millones de euros, según notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que aprobó su folleto el pasado 30 de enero, convirtiéndose en la primera gran salida a Bolsa de 2025 en España.

Los títulos se negociarán en todas las Bolsas de Valores Españolas --Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia--.

La matriz del mayor banco de camas del mundo, Hotelbeds, ya explicó que la oferta pública inicial constará de dos partes. En primer lugar, una oferta primaria de acciones de nueva emisión para captar 725 millones de euros --entre 58 y 69 millones de acciones-- y una secundaria de hasta 25 millones existentes de parte de algunos accionistas.

Esta oferta secundaria afectará a unos dos millones de acciones, propiedad de inversores cualificados, como el fondo de pensiones canadiense CPPIB y vehículos controlados por fondos administrados o asesorados por Cinven, así como por EQT, según anunció la compañía hace unas semanas.