MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -
Riofisa debutará en bolsa el próximo día 19 de julio a un precio de entre 18 y 21 euros por acción, lo que supone valorar la compañía especializada en la promoción de centros comerciales en entre 812,4 y 947 millones de euros.
Así consta en el folleto de la oferta pública de venta de acciones (OPV) de la empresa, aprobado hoy por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
A través de esta operación, Riofisa colocará en el mercado un total de 11,77 millones de acciones, representativas del 26,1% de su capital social. A estas acciones se puede añadir las 1,76 millones destinadas a los agentes colocadores de la operación ('green shoe').
La mayor parte de esta OPV se destinará al tramo institución internacional, que contará con 7,65 millones de títulos, el 65% del total de la operación. Otro 20% (2,35 millones de acciones) se dirigirá a los inversores cualificados españoles y el 15% restante (1,76 millones de acciones) a los particulares.
La compañía controlada por la familia Losantos y participada por Caixa Catalunya protagonizará así la novena salida a bolsa del año, tras las realizadas por Renta Corporación, Parquesol, Astroc, Grifols, GAM y Técnicas Reunidas, y las anunciadas por Bolsas y Mercados de España (BME) y Lanetro Zed.
Tras la operación, la familia Losantos pasará a controlar el 52,3% de la compañía, mientras que Caixa Catalunya reducirá su participación en la empresa desde el 32% hasta el 21,6%.
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