MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
Técnicas Reunidas ha decidido rebajar la banda indicativa de precios de la oferta pública de venta de acciones (OPV) con que el próximo miércoles, día 21, tiene previsto salir a bolsa, que queda así fijada entre los 17 y los 19 euros por acción, frente a la inicialmente establecida entre 20 y 25 euros por título.
La compañía de ingeniería de construcción industrial atribuye esta decisión de rebajar el precio de su acción a las "actuales condiciones del mercado".
No obstante, la compañía continúa adelante con el calendario de la salida a bolsa dado que, según aseguró a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el próximo lunes día 19, se fijará el precio definitivo al que sus acciones saldrán a cotizar.
La nueva banda orientativa de precios supone valorar la compañía en entre 950,3 y 1.062,1 millones de euros, frente a la valoración de entre 1.118 y 1.397 millones que arrojaban los precios anteriores.
OPV CON TRAMO MINORISTA.
Con su OPV, la sociedad pondrá en el mercado 19,5 millones de acciones, representativas del 34,90% del capital de la compañía, a las que se podrán sumar otros 1,95 millones de acciones (3,49% del capital) reservadas para la 'green shoe' (títulos que podrán adquirir las entidades coordinadoras de la operación).
Del total de la oferta, Técnicas Reunidas ha reservado el 10% para el tramo minorista (1,95 millones de acciones), otro 25% para inversores cualificados españoles (4,87 millones de acciones) y el 65% para el tramo internacional.
Con esta operación, la compañía pretende facilitar su acceso a los mercados de capitales, lo que puede permitir una más fácil obtención de recursos, así como potenciar su prestigio, transparencia e imagen, ampliar la base accionarial de la sociedad y permitir a los actuales accionistas obtener liquidez
